復(fù)星醫(yī)藥(02196)擬以不超過(guò)13億美元收購(gòu)Gland約86%的股權(quán)

復(fù)星醫(yī)藥(02196)發(fā)布公告，該公司擬通過(guò)控股子公司出資不超過(guò)12.6137億美元收購(gòu)Gland Pharma Limited(以下簡(jiǎn)稱“Gland”)約86.08%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。

本次交易(含權(quán))對(duì)應(yīng)的企業(yè)價(jià)值約為13.5億美元，約相當(dāng)于 Gland 2016財(cái)年(即期間為2015年4月1日至2016年3月31日財(cái)政年度)息稅折舊攤銷前溢利(EBITDA)的16倍，介于近期印度當(dāng)?shù)匾约叭蜃⑸鋭┲扑幤髽I(yè)并購(gòu)案例中企業(yè)價(jià)值估值倍數(shù)的區(qū)間(約為 EBITDA 的12-22 倍)。

經(jīng)審計(jì)，截至2015年12月31日，Gland 的總資產(chǎn)約人民幣19.98億元，所有者權(quán)益約人民幣15.62億元，負(fù)債總額約人民幣4.35億元；2015年度，Gland 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額約人民幣12.22億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約人民幣3.96億元，凈利潤(rùn)約人民幣2.72億元。

經(jīng)審計(jì)，截至2016年3月31日，Gland 的總資產(chǎn)約人民幣20.29億元，所有者權(quán)益約人民幣16.32億元，負(fù)債總額約人民幣3.98億元；2016 年1至3月，Gland 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額約人民幣3.57億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約人民幣1.12億元，凈利潤(rùn)約人民幣8077萬(wàn)元。