小摩：升匯控(00005)目標價至92元 評級“增持”

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)表報告稱，匯控(00005)及渣打(02888)股價自1月高位調整14%-23%或幅度過大，估值或受貿(mào)易摩擦影響，不過兩間銀行的盈利增長前景仍然穩(wěn)健。尤其香港及亞洲市場貸款增長受高拆息支持，致其今明兩年凈利息收入增長可達高單位數(shù)。

該行分析預計關稅及貿(mào)易摩擦對每股盈利的潛在影響為10%-11%，不過相信匯控和渣打在有關情況下可提升其市占率。

該行升匯控評級從“中性”上調至“增持”，升今明兩年稅前盈利預測4%，目標價從88元上調至92元。渣打今明兩年每股盈利預測下調2%，維持“增持”評級，目標價103元。