資本策略地產(chǎn)(00497)擬發(fā)行2.5億美元票據(jù)

資本策略地產(chǎn)(00497)發(fā)布公告，于2016年8月1日，公司及附屬ESL與香港上海匯豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、星展銀行有限公司、Merrill Lynch International 及新鴻基投資服務(wù)有限公司(各自為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)就發(fā)行票據(jù)訂立認(rèn)購協(xié)議。

附屬ESL將發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據(jù)。票據(jù)的發(fā)行價將為本金額的100%。年利率4.875%。所得款項凈額將約為2.46億美元。附屬ESL將把整筆所得款項凈額轉(zhuǎn)借予公司及或較大集團(tuán)的其他成員公司，再由其運(yùn)用所得款項凈額作較大集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。