新股公告︱51信用卡(02051)發(fā)行1.18億股 預(yù)期7月13日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，51信用卡(02051)6月29日-7月6日招股，公司發(fā)行1.18億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)8.50港元-11.50港元(單位下同);每手500股，預(yù)期7月13日上市。

公司是針對(duì)信用卡人群的P2P借貸平臺(tái)。2015年-2017年，公司收益總額分別為人民幣8972.7萬(wàn)元、5.71億元及22.68億元。此外，分別凈虧損6.93億元、22.31億元及13.78億元，虧損主要是由于為公司優(yōu)先股的公允價(jià)值大幅上升。

基石投資者信銀(香港)投資有限公司已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額3000萬(wàn)美元可予購(gòu)買的相關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。

所得款項(xiàng)凈額10.96億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，40%用于未來(lái)五年透過(guò)多種渠道獲取用戶的工作;30%進(jìn)一步提升公司的技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力;20%用于未來(lái)五年選擇性地尋求與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與公司的發(fā)展策略一致的投資機(jī)遇;10%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。