新股公告︱映客(03700)預(yù)期7月12日上市 分眾傳媒等參與認(rèn)購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，映客(03700)6月28日-7月4日招股，公司發(fā)行3.02億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)3.85港元-5.00港元(單位下同)，可透過作出招股章程所載的發(fā)售價(jià)下調(diào)，最多下調(diào)至低于指示性發(fā)售價(jià)范圍下限的10%;每手1000股，預(yù)期7月12日上市。

公司是中國(guó)領(lǐng)先的移動(dòng)端直播平臺(tái)，以2017年收益計(jì)算，公司是中國(guó)第二大的移動(dòng)端直播平臺(tái)，收益為人民幣39.41億元，市場(chǎng)占有率為15.3%;2016年-2017年，公司收益為人民幣43.34億元及39.41億元，經(jīng)調(diào)整凈利則為5.68億元及7.92億元。

基石投資者分眾傳媒旗下Nova Compass Investment Limited、Bilibili Inc.認(rèn)購(gòu)金額分別為3000萬美元及1000萬美元的等值港元金額可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。

所得款項(xiàng)凈額12.17億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，20%進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)及豐富平臺(tái)展示的內(nèi)容;30%開展?fàn)I銷活動(dòng)，擴(kuò)大用戶群及推廣品牌;20%進(jìn)一步開發(fā)技術(shù)、提升研發(fā)實(shí)力;20%物色戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì);10%用于補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金。