加達(dá)控股(01620)擬發(fā)行3億股 預(yù)期6月28日上市

智通財經(jīng)APP訊，加達(dá)控股(01620)6月15日-21日招股，公司擬發(fā)行3億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價0.335-0.425港元，每手1萬股，預(yù)期股份將于2018年6月28日于聯(lián)交所上市。

據(jù)悉，該公司為加拿大歷史悠久的機(jī)票批發(fā)商、旅游業(yè)務(wù)流程管理供應(yīng)商及旅游產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商，于1976年創(chuàng)立，并擁有逾40年的經(jīng)營歷史。主要業(yè)務(wù)包括代表訂約航空公司向旅游代理及旅客分銷機(jī)票及直接出票的機(jī)票分銷;向旅游代理提供中端及后端支援服務(wù)的旅游業(yè)務(wù)流程管理;為旅游代理及旅客設(shè)計、開發(fā)及銷售旅行團(tuán)及其他旅游產(chǎn)品及服務(wù)的旅游產(chǎn)品及服務(wù)。

財務(wù)資料顯示，2015年-2017年3個財政年度，該公司分別實現(xiàn)收益約1.36億港元、1.53億港元及1.54億港元;年內(nèi)溢利分別為2548.9萬港元、3499.8萬港元及1236.5萬港元。

倘超額配股權(quán)未獲行使，假設(shè)發(fā)售價為每股股份0.38港元，估計股份發(fā)售所得凈額約5570萬港元。約43.2%將于上市后用于償還銀行借貸;約27%將用于機(jī)票分銷業(yè)務(wù)擴(kuò)展;約13.5%將用于提升資訊科技基建及安裝企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng);約13.9%將用于拓展旅游業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù);約2.4%將用于宣傳及推廣品牌及產(chǎn)品。

此外，公司已與縱橫游控股有限公司(08069)及邱達(dá)根訂立基石投資者協(xié)，基石投資者已同意各自認(rèn)購以金額約1000萬港元，總額約為2000萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。