江西銀行(01916)6月13日起招股 擬6月26日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，江西銀行(01916)6月13日-19日招股，公司擬全球發(fā)售11.7億股H股，公開發(fā)售占7.5%，國際發(fā)售占92.5%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)5.94-6.66港元，每手500股，預(yù)期H股將于2018年6月26日于香港聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，該行是中國江西省唯一一家省級城市商業(yè)銀行。該集團(tuán)已在江西省建立廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在廣州和蘇州設(shè)立的分行提供了強(qiáng)大支持。截至最后實(shí)際可行日期，該集團(tuán)的公司銀行客戶包括江西省內(nèi)眾多優(yōu)質(zhì)的國有及私營企業(yè)，行業(yè)范圍覆蓋廣泛。此外，截至2017年12月31 日，集團(tuán)已與近20個市、區(qū)或縣政府以及逾100家大型企業(yè)集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，從而獲得參與該等地區(qū)大型項(xiàng)目的優(yōu)先權(quán)。

財(cái)務(wù)資料顯示，2015年-2017年3個財(cái)政年度，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣68.92億元、89.84億元及94.52億元;凈利潤分別約為7.73億元、16.78億元及29.15億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為6.30港元且超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約71.572億港元，擬用于強(qiáng)化該行的資本基礎(chǔ)，以支持集團(tuán)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

此外，該行已與若干投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合共約4.9145億美元可購買的H股數(shù)目。其中，Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中華金融控股及富通保險(xiǎn)認(rèn)購金額分別為14億港元、1.15億美元、1億美元、5000萬美元及4800萬美元。

據(jù)悉，Road Shine為由國安(香港)控股有限公司全資擁有的投資控股公司。，持有國安國際有限公司(00143)已發(fā)行股本的約53.22%，亦為麥?zhǔn)①Y本集團(tuán)有限公司(01194)及阿里健康信息技術(shù)(00241)的股東。 國安(香港)控股有限公司由中信國安集團(tuán)有限公司全資擁有，國安集團(tuán)的單一最大股東為中國中信集團(tuán)有限公司。