大和：維持平安好醫(yī)生(01833)“買入”評級 目標(biāo)價68元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和首發(fā)研究報告稱，平安好醫(yī)生(01833)有平保(02318)支持其活躍用戶數(shù)字，與競爭對手“微醫(yī)”之間也有差異，維持對集團“買入”評級，目標(biāo)價68元，預(yù)計2020年可扭虧為盈。

大和表示，好醫(yī)生獲得平保支持，可透過面對面銷售平臺，支持活躍用戶及用戶支付比率，例如平保的壽險經(jīng)紀(jì)若果銷售好醫(yī)生的健康護理產(chǎn)品，可獲得5至25%傭金。同時，好醫(yī)生的家庭醫(yī)生服務(wù)，也可透過平安壽險的手機應(yīng)用程式提供。

至于與對手“微醫(yī)”之間的競爭，大和認(rèn)為雙方有各自的優(yōu)勢，因好醫(yī)生是一站式平臺，透過用戶流量實現(xiàn)資本化，“微醫(yī)”則是一個垂直平臺，提供獨家的醫(yī)療預(yù)約服務(wù)。好醫(yī)生將需要經(jīng)常提升客戶提驗，而“微醫(yī)”可以預(yù)約的醫(yī)療服務(wù)是全職醫(yī)生，特別是公立醫(yī)院的高級專家，因此客戶平均收入(ARPU)水平可更高。