江西銀行(01916)周三招股 最多募資82.4億港元

江西銀行(01916)明日(13日)起招股,6月19日截止認(rèn)購(gòu),預(yù)期6月26日主板掛牌。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,江西銀行(01916)明日(13日)起招股,6月19日截止認(rèn)購(gòu),預(yù)期6月26日主板掛牌。該行擬發(fā)行11.7億股H股,當(dāng)中7.5%作香港公開發(fā)售,招股價(jià)介于5.94至6.66港元,每手500股,入場(chǎng)費(fèi)3363.56港元。該行擬集資最多82.4億港元,集資所得將用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ),以支持銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)了解,該行獲5名基石投資者合共認(rèn)購(gòu)4.91億美元(約38.5億港元)股份,設(shè)有6個(gè)月禁售期,包括Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中華金融控股及富通保險(xiǎn),認(rèn)購(gòu)金額分別為14億港元、1.15億美元(約9.02億港元)、1億美元(約7.84億港元)、5000萬(wàn)美元(約3.92億港元)及4800萬(wàn)美元(約3.76億港元),建銀國(guó)際及中信里昂為聯(lián)席保薦人。

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