美銀美林：升中石油(00857)及中石化(00386)目標價 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)表報告稱，有關(guān)政策主要受惠企業(yè)為中石油(00857)，由于此次加價部份占其整體燃氣供應之15%，預測今明兩年分別為2070億立方米及2280億立方米，今年兩年加價幅度分別為每立方米0.024元人民幣及0.048元人民幣。

該行估計，對中石油盈利之正面影響預計分別為37億元人民幣及82億元人民幣，決定升中石油目標價自7.3元上調(diào)至7.7元，重申“買入”評級，上調(diào)對其預測2018年至2020年盈利預測4至13%。

美銀美林稱，預計此次受惠的將是中石化(00386)，此次加價部份占其整體燃氣供應之30%，預測今明兩年分別為360億立方米及390億立方米，今年兩年加價幅度分別為每立方米0.047元人民幣及0.094元人民幣，預計對中石化盈利之正面影響分別為13億元人民幣及28億元人民幣。該行升中石化目標價自9.5元上調(diào)至9.7元，重申“買入”評級。

該行稱，此次加價對中海油(00883)則影響不大，由于離岸天然氣生產(chǎn)不受發(fā)改委監(jiān)管，而其民用天然氣供應也較少。