PERSTA(03395)獲授2500萬加元貸款并發(fā)行800萬份認(rèn)股權(quán)證 合共凈籌1.69億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，PERSTA(03395)公布，2018年5月15日，該公司(作為借方)與認(rèn)購人Crown Capital FundIV,IP(作為貸方)訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購人同意授予該公司本金2500萬加元的貸款，期限為5年。

同日，經(jīng)貸款協(xié)議協(xié)定，該公司已向認(rèn)購人發(fā)行認(rèn)股權(quán)證證書，據(jù)此，該公司同意發(fā)行合計(jì)800萬份認(rèn)股權(quán)證。認(rèn)股權(quán)證隨附按每股認(rèn)股權(quán)證股份3.16港元的行使價(jià)(可予調(diào)整)認(rèn)購認(rèn)股權(quán)證股份的權(quán)利，較當(dāng)日收市價(jià)溢價(jià)約85.88%。每份認(rèn)股權(quán)證賦予認(rèn)購一股認(rèn)股權(quán)證股份的權(quán)利。認(rèn)股權(quán)證將按總代價(jià)75萬加元予以發(fā)行。

公告稱，認(rèn)股權(quán)證股份的認(rèn)購權(quán)可自初步預(yù)付貸款起直至完成日期后五年行使?？砂l(fā)行的認(rèn)股權(quán)證股份最高為800萬股(可予調(diào)整)，占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約2.79%。

據(jù)悉，認(rèn)購人主要從事Crown發(fā)起及管理的融資交易，包括向有資本增長(zhǎng)需求的中型市場(chǎng)公司提供高級(jí)及次級(jí)貸款。Crown為一家專業(yè)財(cái)務(wù)公司，專注于為成功的加拿大公司及精選的美國(guó)公司提供增長(zhǎng)資金。Crown亦管理資本池，包括Crown擁有直接權(quán)益的某些資本池。

發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的所得款項(xiàng)凈額約424萬港元，擬用作該公司一般營(yíng)運(yùn)資金。日后認(rèn)股權(quán)證附帶的認(rèn)購權(quán)獲行使后發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證股份的任何額外所得款項(xiàng)最多約為2528萬港元，將用作公司一般營(yíng)運(yùn)資金。貸款協(xié)議及認(rèn)股權(quán)證股份將籌集資金總凈額約為1.691億港元。

由于簽訂貸款協(xié)議及認(rèn)股權(quán)證證書，并對(duì)該公司的新及現(xiàn)有產(chǎn)品的預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，該公司相信有足夠資金為2018年資本項(xiàng)目提供資金。該項(xiàng)目包括于Basing勘探四口井，其將與公司的氣體集成網(wǎng)絡(luò)綁定。