萬泰企業(yè)股份(08103)根據(jù)掉期協(xié)議1.36億港元出售香港物業(yè)以減少負(fù)債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬泰企業(yè)股份(08103)公布，2018年5月9日，該公司與債權(quán)人Cordoba Homes Finance Limited訂立掉期協(xié)議，據(jù)此，該公司將就貸款及提供信貸融資與債權(quán)人進(jìn)行目標(biāo)股份(Top Insight全部已發(fā)行股本)掉期，因此，緊隨完成后，債權(quán)人(或其代名人)將收購(gòu)目標(biāo)股份，換取向該公司轉(zhuǎn)讓貸款及提供信貸融資。目標(biāo)股份的代價(jià)為1.36億港元。

據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)透過其全資附屬公司持有ISL的全部已發(fā)行股本，而ISL為物業(yè)的法律及實(shí)益擁有人。債權(quán)人為貸款的法律及實(shí)益擁有人。貸款的最后還款日期為2018年5月5日。于公告日期，該公司尚未償還貸款的任何未償還款項(xiàng)，而債權(quán)人拒絕再授出進(jìn)一步延期。該公司欠下債權(quán)人合共約1.364億港元，包括貸款的本金額約 1.203億港元及其利息金額1610萬港元。

目標(biāo)集團(tuán)由Top Insight、Cicero及ISL組成。Top Insight及Cicero為投資控股公司，而ISL主要從事于房地產(chǎn)投資控股及坐盤交易業(yè)務(wù)。根據(jù)掉期協(xié)議，ISL需清理其證券賬戶及其下任何債務(wù)，并獲允許于完成前轉(zhuǎn)讓其現(xiàn)有股票至集團(tuán)或公司的其他附屬公司。由于該集團(tuán)有其他從事坐盤交易業(yè)務(wù)的投資部門，出售ISL將不會(huì)影響集團(tuán)的此業(yè)務(wù)分部。

物業(yè)位于香港黃竹坑道21號(hào)環(huán)匯廣場(chǎng)9樓，連同環(huán)匯廣場(chǎng)的3個(gè)停車位。辦公室樓層的面積約為7906平方尺。除非工業(yè)(不包括住宅、酒店、加油站及貨倉(cāng))用途外，不得作任何用途。物業(yè)目前根據(jù)一份租約出租予一名租客，就物業(yè)應(yīng)收的月租為20萬港元。

自2018年2月起，該公司已委任多名物業(yè)代理出售物業(yè)。于訂立掉期協(xié)議前，該公司僅接獲一名公司及其關(guān)聯(lián)人士的獨(dú)立第三方透過一名物業(yè)代理的1項(xiàng)有關(guān)出售ISL的正式要約，并獲提交支票。要約人提出以代價(jià)1.306億港元收購(gòu)ISL，分多期支付。倘該公司同意就要約訂立臨時(shí)協(xié)議，則公司須向物業(yè)代理支付傭金。

緊隨簽訂掉期協(xié)議后，該公司與債權(quán)人訂立信貸融資協(xié)議，據(jù)此，債權(quán)人向該公司授出信貸融資。

于完成后，目標(biāo)集團(tuán)將不再為該公司的附屬公司，公司的負(fù)債將減少約1.36億港元。

公告稱，該公司有即時(shí)償還其逾期未償還負(fù)債的需要，且公司未能取得進(jìn)一步延期。盡管物業(yè)提供每年1.88%的租金回報(bào)，鑒于美國(guó)與中國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)使近期出現(xiàn)不明朗因素，以及預(yù)期香港將在不久將來上調(diào)利率，董事對(duì)香港短期的物業(yè)市場(chǎng)抱持審慎態(tài)度。

透過訂立掉期協(xié)議，該公司毋須支付任何傭金，而債權(quán)人提供的代價(jià)高于要約價(jià)。公司亦可減低其負(fù)債。此外，經(jīng)公平磋商后，該公司成功向債權(quán)人取得額外財(cái)務(wù)援助，滿足其一般營(yíng)運(yùn)資金需要。