中升控股(00881)擬購回23.5億港元現(xiàn)有換股債并發(fā)行39.25億港元零息換股債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中升控股(00881)公布，公司于2017年10月30日發(fā)行的本金總額23.50億港元的2018年到期零息可換股債券(ISIN：XS1701426246)，2018年5月3日，公司與J.P. Morgan Securities plc訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，據(jù)此，J.P. Morgan Securities plc已就計(jì)劃購回現(xiàn)有可換股債券獲委任為公司交易經(jīng)辦人。于公告日期后，該公司可不時(shí)透過獨(dú)家交易經(jīng)辦人繼續(xù)進(jìn)行購回?，F(xiàn)有可換股債券的購回價(jià)格將于股份于2018年5月4日在香港聯(lián)交所的買賣已經(jīng)結(jié)束后厘定。

2018年5月3日，該公司已與經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人將認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購該公司將予發(fā)行初步本金總額為39.25億港元的2023年到期零息可換股債券，并就此付款或促使認(rèn)購人就此付款，且該公司將向經(jīng)辦人授出期權(quán)以供認(rèn)購本金額最多達(dá)額外7.75億港元的2023年可換股債券。擬定2023年可換股債券將于香港聯(lián)交所上市。

公告稱，發(fā)行2023年可換股債券的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為38.8 億港元，其中約65%將用作購回的資金;約15%將用于開設(shè)新4S店鋪以進(jìn)一步擴(kuò)展公司的網(wǎng)絡(luò)覆蓋及于有關(guān)機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行潛在并購;約10%將用于營運(yùn)資金用途，以強(qiáng)化集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況;及約10%將用于償還境外債務(wù)。