兗州煤業(yè)(01171)擬增發(fā)5.38億股新A股 籌資60億人民幣

兗州煤業(yè)(01171)公告稱，于2016年6月16日舉行的董事會會議上，董事會決議召開臨時股東大會及類別股東大會，以就增發(fā)A股及建議修訂公司章程取得股東批準。

其中，公司建議向特定對象非公開發(fā)行不超過5.38億股新A股，分別占于最后實際可行日期A股總數(shù)約18.18%及公司股份總數(shù)約10.95%(假設(shè)H股回購已完成且于增發(fā)A股完成前公司股權(quán)架構(gòu)無其他變動)。

據(jù)悉，增發(fā)A股項下新A股的發(fā)行價將不少于每股A股人民幣8.32元，即不低于定價期間上海證券交易所所報的每股A股平均交易價的90%，并根據(jù)截至2016年6月30日公司利潤分配情況(每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.01元(含稅))進行除息調(diào)整后的價格。

增發(fā)A股的募集資金總額預(yù)期不超過人民幣60億元，公司預(yù)計18億元用于收購久泰能源52%股權(quán)，24億元用于增資中垠租賃，18億元用于償還銀行貸款。