皇岦(08105)擬發(fā)行2億股 預(yù)期5月16日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，馬來(lái)西亞民辦教育服務(wù)供應(yīng)商皇岦(08105)于2018年4月30日-5月4日招股，公司擬發(fā)行2億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)。每股發(fā)售價(jià)0.4-0.5港元，每手5000股，預(yù)期股份將于2018年5月16日開(kāi)始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，皇岦是馬來(lái)西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦教育服務(wù)供應(yīng)商，透過(guò)Kingsley International School(KIS)提供託兒所至A-level課程。另一方面，皇岦亦透過(guò)Kingsley Skills College、Kingsley Professional Centre及Kingsley College提供高等教育課程。

截至2016年及2017年6月30日止年度，該集團(tuán)收益按年增加58.3%至2979.5萬(wàn)令吉，毛利按年增加82.7%至約1750萬(wàn)令吉，年內(nèi)溢利按年增加253.2%至1130萬(wàn)令吉。

基于發(fā)售價(jià)每股股份0.45港元且發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約6250萬(wàn)港元。約47.8%將用于裝修KIS附屬大樓，38.1%將用于結(jié)算KIS附屬大樓(主要包括宿舍及游泳池、體育館及自助餐廳等其他設(shè)施)的建設(shè)費(fèi)用，14.1%將用于購(gòu)買KIS附屬大樓設(shè)施。

作為國(guó)際配售的一部分，該公司已與基石投資者M(jìn)ountain High Capital Ltd、獨(dú)家保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買1500萬(wàn)港元可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。基石投資者主要從事投資控股，由丹斯里林偉才最終實(shí)益擁有。丹斯里林偉才為T(mén)op Glove Corporation Berhad的主席，該公司于吉隆坡證券交易所及新加坡證券交易所上市，主要從事橡膠手套生產(chǎn)。丹斯里林偉才亦為T(mén)ropicana Corporation Berhad的副主席兼董事，該公司于馬來(lái)西亞證券交易所主板上市，主要從事物業(yè)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。