新秀麗(01910)附屬擬發(fā)行3.5億歐元優(yōu)先票據(jù) 獲授21.43億美元貸款

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新秀麗(01910)公布，就為原優(yōu)先信貸融通再融資相關(guān)事宜，于2018年4月18日，該公司與初始購買人就公司附屬Samsonite Finco 發(fā)行本金總額3.5億歐元息率3.500%于2026年到期的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議;于2018年4月19日，該公司完成了新優(yōu)先信貸融通的銀團(tuán)貸款安排及分配。

據(jù)悉，新優(yōu)先信貸融通由6.5億美元的循環(huán)信貸融通、8.28億美元的A 定期貸款融通以及6.65億美元B定期貸款融通所組成。新優(yōu)先信貸融通預(yù)期于2018年4月25日完成。

公告稱，發(fā)行票據(jù)所籌集的所得款項(xiàng)，連同現(xiàn)有現(xiàn)金及新優(yōu)先信貸融通項(xiàng)下的借貸，預(yù)期將被用于償付原優(yōu)先信貸融通項(xiàng)下的所有未償還金額或就其進(jìn)行再融資，及支付就再融資產(chǎn)生的任何傭金、費(fèi)用和開支。