啟迪國際(00872)擬增發(fā)3.95億股及5370萬港元換股債凈籌2.6億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，啟迪國際(00872)公布，2018年4月17日，該公司及認(rèn)購方訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司將按每股0.537港元向認(rèn)購方配發(fā)合共3.95億股認(rèn)購股份以及本金總額為5370萬港元的新可換股債券，3.95億股認(rèn)購股份及1億股兌換股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本分別約42.56%及10.77%，初步兌換價(jià)為0.537港元，較當(dāng)日收市價(jià)折讓約11.97%。

其中，董事會主席兼執(zhí)行董事馬志剛作為認(rèn)購方認(rèn)購1.45億股認(rèn)購股份，總代價(jià)為7786.5萬港元，其將以現(xiàn)金支付3393.84萬港元及4392.66萬港元用于抵銷，及以全部本金總額5370萬港元的代價(jià)認(rèn)購所有新可換股債券，將以抵銷方式支付;執(zhí)行董事兼公司總裁沈霄、順啟、岑崗崎、香港奔羚(由其本身或其全資附屬公司)、大榮(由其本身或其全資附屬公司)作為認(rèn)購方將分別認(rèn)購5000萬股、5000萬股、6000萬股、4000萬股及5000萬股認(rèn)購股份，代價(jià)將以現(xiàn)金支付。

據(jù)悉，于公告日期，該公司應(yīng)向馬志剛?cè)Y擁有的公司蘇州騏駿支付款項(xiàng)人民幣9762.66萬港元(即應(yīng)付款項(xiàng))。應(yīng)付款項(xiàng)為該公司向蘇州騏駿收購紫光創(chuàng)新14%股權(quán)所付代價(jià)的尚未支付款項(xiàng)。

公告稱，扣除認(rèn)購事項(xiàng)的全部相關(guān)費(fèi)用及開支后，所得款項(xiàng)凈額約2.6億港元。擬用于向啓迪云控出資人民幣5000萬元;結(jié)清尚未支付代價(jià)約人民幣1500萬元，內(nèi)容有關(guān)從獨(dú)立第三方收購蘇州智華的約4%股權(quán);于行使向公司授出的有關(guān)購股權(quán)時(shí)，向蘇州智華出資多達(dá)人民幣3000萬元;所得款項(xiàng)凈額結(jié)余款項(xiàng)的最多約4330萬港元用于建議進(jìn)一步收購于汽車行業(yè)的合適投資目標(biāo)的權(quán)益、集團(tuán)的研發(fā)、一般及行政開支以及改善流動(dòng)資金的流動(dòng)性。