藥明康德(02359)完成發(fā)行5億美元于2025年到期的零息有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，藥明康德(02359)發(fā)布公告，認(rèn)購協(xié)議所有先決條件均已達(dá)成，而本金總額5億美元的債券已于2024年10月21日完成發(fā)行。

該公告已盡列須調(diào)整初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股80.02港元的事項(xiàng)，即H股合并、分拆或重新分類、利潤或儲備資本化、資本分配、以低于當(dāng)前市價(jià)95%進(jìn)行供股或發(fā)行股份期權(quán)、以低于當(dāng)前市價(jià)95%進(jìn)行其他證券供股、以低于當(dāng)前市價(jià)95%進(jìn)行其他發(fā)行、以低于當(dāng)前市價(jià)95%修訂轉(zhuǎn)換權(quán)等、向普通股東提呈其他要約、其他事件、普通股進(jìn)一步分類及控制權(quán)變更(詳見條款及條件)。

扣除應(yīng)付費(fèi)用、傭金及開支后，債券認(rèn)購的所得款項(xiàng)凈額將約為4.944億美元，將按以下方式使用：(a)約70%將用于全球業(yè)務(wù)發(fā)展;(b)約20%將用于債務(wù)再融資;及(c)約10%將用于一般公司用途。

預(yù)期債券于香港聯(lián)交所上市及買賣許可將于2024年10月22日生效。