藥明康德(603259.SH)：擬發(fā)行5億美元于2025年到期的零息有擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券

智通財經(jīng)APP訊，藥明康德(603259.SH)公告，公司、公司全資子公司W(wǎng)uXi AppTec (HongKong) Limited(“發(fā)行人”)與牽頭經(jīng)辦人Citigroup Global Markets Limited簽署認購協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在達成該協(xié)議所述條件的前提下，發(fā)行人同意發(fā)行，且牽頭經(jīng)辦人同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為5億美元的債券。公司將根據(jù)擔(dān)保契據(jù)的條款，無條件及不可撤銷地擔(dān)保發(fā)行人到期支付根據(jù)債券及信托契約明示應(yīng)付的所有款項。

據(jù)悉，債券初步轉(zhuǎn)換價為每股(H股)80.02港元，相比于2024年10月7日(即簽署認購協(xié)議的交易日)在香港聯(lián)交所所報最后收盤價每股(H股)69.00港元溢價約15.97%;及截至2024年10月7日(包括該日)止連續(xù)五個交易日在香港聯(lián)交所所報平均收盤價約63.00港元溢價約27.02%。

此外，待債券發(fā)行完成后，認購債券所得款項凈額(扣除牽頭經(jīng)辦人傭金以及與本次發(fā)行相關(guān)的其他估計應(yīng)付開支)將約為4.944億美元。公司擬將所得款項用于(其中包括)全球業(yè)務(wù)發(fā)展、債務(wù)再融資及一般公司用途。