藥明康德(02359)擬發(fā)行5億美元于2025年到期的零息有擔?？赊D(zhuǎn)換債券

智通財經(jīng)APP訊，藥明康德(02359)發(fā)布公告，2024年10月7日（交易時間后），發(fā)行人、公司及牽頭經(jīng)辦人簽署認購協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議并在達成所載若干條件的前提下，發(fā)行人已同意發(fā)行，而牽頭經(jīng)辦人同意認購和支付（或促使認購人認購和支付）本金為5億美元的債券。公司將根據(jù)擔保契據(jù)的條款，無條件及不可撤回地擔保發(fā)行人到期支付根據(jù)債券及信托契約明示應付的所有款項。

初步轉(zhuǎn)換價為每股H股80.02港元，較(1)于2024年10月7日（即簽署認購協(xié)議的交易日）在香港聯(lián)交所所報最后收市價每股H股69.00港元溢價約15.97%；及(2)截至2024年10月7日（包括該日）止連續(xù)五個交易日在香港聯(lián)交所所報平均收市價63.00港元溢價約27.02%。

假設按初步轉(zhuǎn)換價每股H股80.02港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約4852.22萬股H股，相當于公司于本公告日期已發(fā)行總H股股本約12.54%及公司已發(fā)行總股本約1.67%，以及公司悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后的經(jīng)擴大已發(fā)行總H股股本約11.14%及公司經(jīng)擴大已發(fā)行總股本約1.64%。轉(zhuǎn)換股份將悉數(shù)繳足，并于各方面與相關(guān)登記日期當時已發(fā)行的H股享有同等權(quán)益。

根據(jù)認購估計所得款項凈額約4.944億美元，及債券全數(shù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的4852.22萬股轉(zhuǎn)換股份計算，每股轉(zhuǎn)換股份的凈發(fā)行價估計約為79.12港元。

待債券發(fā)行完成后，認購債券所得款項凈額將約為4.944億美元。公司擬使用認購所得款項作為全球業(yè)務發(fā)展、債務再融資及一般公司用途。