中金:招商局港口(00144)估值吸引 維持“推薦”

中金依然看好招商局港口(00144)基本面,維持“推薦”評級以及目標價29.34港元,較目前股價存在69%的上行空間。

智通財經(jīng)APP獲悉,中金發(fā)表研究報告稱,招商局港口(00144)公布公司2017年業(yè)績,收入同比增長9%至86.9億港元,歸屬母公司凈利潤同比增長9.7%至60.3億港元,對應(yīng)每股盈利1.84港元。剔除大連港投資所計提的7.39億港元減值損失影響后,公司盈利約為68億港元,基本符合預(yù)期。

該行稱,預(yù)計集裝箱吞吐量將實現(xiàn)溫和內(nèi)生增長。由于港口運營商通常會給予航運公司一定折扣,因此公司實際的集裝箱裝卸作業(yè)費要遠低于標準作業(yè)費,因此預(yù)計集裝箱裝卸作業(yè)費下調(diào)對公司盈利影響比預(yù)期的要小。

中金將公司2018年盈利預(yù)測上調(diào)60%至90.5億港元,以反映公司出售赤灣港航股權(quán)(已經(jīng)在特別股東大會獲表決通過)有望獲得38.8億港元收益,同時維持公司2019年盈利預(yù)測64億港元。

中金依然看好公司基本面,維持“推薦”評級以及目標價29.34港元,較目前股價存在69%的上行空間。

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