美銀證券：重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價480港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申騰訊控股(00700)“買入”評級，上調(diào)2024年至2026年的每股盈利預測分別至19.19元、21.66元及24.17元，維持目標價480港元。

報告中稱，騰訊控股今年第二季收入同比升8%至1,610億元人民幣(下同)，符合預期;本地及海外游戲業(yè)務增幅皆同比升9%，廣告業(yè)務增長同比升19%，超預期，抵消了金融科技業(yè)務增長放緩影響，期內(nèi)盈利勝預期。毛利率持續(xù)其同比及按季擴張的軌道達53.3%，稍高過預期。

該行預計，騰訊旗下廣告業(yè)務增長在下半年會稍為放慢，金融科技業(yè)務繼續(xù)偏軟，但游戲業(yè)務增長應加快以帶動穩(wěn)定的整體收入增長。該行指，對于公司的游戲增長明朗程度、對宏觀經(jīng)濟的應對以及毛利擴張不是短期行動感到放心，稱管理層相信轉(zhuǎn)移至更高毛利的收入來源可持續(xù)數(shù)年。