美銀證券:重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價480港元

美銀證券預計,騰訊下半年游戲業(yè)務增長應加快以帶動穩(wěn)定的整體收入增長。

智通財經(jīng)APP獲悉,美銀證券發(fā)布研究報告稱,重申騰訊控股(00700)“買入”評級,上調(diào)2024年至2026年的每股盈利預測分別至19.19元、21.66元及24.17元,維持目標價480港元。

報告中稱,騰訊控股今年第二季收入同比升8%至1,610億元人民幣(下同),符合預期;本地及海外游戲業(yè)務增幅皆同比升9%,廣告業(yè)務增長同比升19%,超預期,抵消了金融科技業(yè)務增長放緩影響,期內(nèi)盈利勝預期。毛利率持續(xù)其同比及按季擴張的軌道達53.3%,稍高過預期。

該行預計,騰訊旗下廣告業(yè)務增長在下半年會稍為放慢,金融科技業(yè)務繼續(xù)偏軟,但游戲業(yè)務增長應加快以帶動穩(wěn)定的整體收入增長。該行指,對于公司的游戲增長明朗程度、對宏觀經(jīng)濟的應對以及毛利擴張不是短期行動感到放心,稱管理層相信轉(zhuǎn)移至更高毛利的收入來源可持續(xù)數(shù)年。

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