美股年內(nèi)最大規(guī)模IPO來襲! 冷鏈物流巨頭Lineage(LINE.US)市值有望達(dá)190億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，聚焦于溫控倉儲運輸與冷鏈物流的房地產(chǎn)投資信托基金(REIT)Lineage Inc.力爭通過擴(kuò)大首次公開募股(IPO)籌集大約44億美元，這也意味著Lineage將成為今年美股市場規(guī)模最大的首次公開募股， IPO市值或?qū)⑦_(dá)到190億美元。

根據(jù)一份最新聲明，總部位于美國密歇根州諾維的房地產(chǎn)投資信托基金Lineage在美東時間周三以每股78美元的價格出售了接近5700萬股股票，接近價格區(qū)間的最高點，該聲明證實了媒體早些時候的一篇報道。

根據(jù)美國證券交易委員會官方網(wǎng)站的文件，Lineage此次IPO的總計市值大約為190億美元，基于其已發(fā)行股票的數(shù)量以及最新的籌資規(guī)模。

Bay Grove Capital支持的這家房地產(chǎn)投資信托基金的大規(guī)模首次公開募股是自去年9月份芯片設(shè)計領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者ARM Holdings Plc（ARM.US）成功上市以來美國規(guī)模最大的IPO，也是美股市場IPO相對冷淡的夏季罕見的規(guī)模較大IPO。機構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)顯示，除了2020年和2021年新冠疫情全球貨幣大寬松時期出現(xiàn)的少數(shù)公司以外，過去十年中只有三家公司于7月份在美國證券交易所籌集超過10億美元的資金。

根據(jù)最新的IPO文件，挪威高達(dá)1.7萬億美元的主權(quán)財富基金表示有興趣以IPO價格購買總價值高達(dá)9億美元的Lineage股票。

Lineage的上市對于其申請中列出的高達(dá)20家股票承銷商和其他金融機構(gòu)來說是個非常積極的消息。機構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)顯示，今年美國IPO數(shù)量從相對平靜的時期開始迅速恢復(fù)，所有IPO公司的籌資規(guī)模超過220億美元。數(shù)據(jù)顯示，這比去年同期高出近三分之二，但低于新冠疫情前十年的平均水平。

從華爾街頂級投行摩根士丹利財報能夠明顯看出華爾街金融活動全線反彈趨勢，尤其是AI熱潮推動科技公司上市和降息預(yù)期推動之下，摩根士丹利固收承銷業(yè)務(wù)以及IPO投行業(yè)務(wù)在2024年顯著復(fù)蘇，該行凈利潤規(guī)模較去年同期飆升約41%，達(dá)到30.8億美元，即每股1.82美元。

摩根士丹利Q2機構(gòu)證券業(yè)務(wù)部門營收高達(dá)70億美元，高于上年同期的約57億美元;其中，大幅推動該業(yè)務(wù)部門營收增速的投資銀行業(yè)務(wù)營收則飆升約 51% 至 16.2 億美元，超出預(yù)期大約 2.2 億美元，主要因固定收益承銷活動以及與AI相關(guān)的公司IPO規(guī)模大幅增加。

其他在本周首次在美國上市的公司包括由投資巨頭KKR & Co.投資的軟件公司OneStream Inc.，其首次公開募股在周二籌集約4.9億美元，上市首日暴漲超34%，市值目前高達(dá)42億美元。

IPO備案文件顯示，截至3月31日，首席執(zhí)行官格雷格·萊姆庫爾 (Greg Lehmkuhl) 領(lǐng)導(dǎo)的 Lineage 在19個國家擁有總計482個大型倉庫，容量約為 30 億立方英尺。其中Bay Grove在首次公開募股后將繼續(xù)擁有多數(shù)投票權(quán)。

根據(jù)文件，該公司2023年的營收規(guī)模高達(dá)53億美元，歷史凈虧損為9620萬美元，而在此一年前營收約為49億美元，凈虧損約為7600萬美元。

Lineage本次大型IPO的聯(lián)合主承銷商包括摩根士丹利、高盛集團(tuán)、美國銀行、摩根大通和富國銀行。 KKR是其首席財務(wù)顧問。Lineage預(yù)計將于周四在納斯達(dá)克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)開始股票交易，交易代碼定為“LINE”。