交易業(yè)務(wù)營(yíng)收超預(yù)期 高盛(GS.US)Q2利潤(rùn)大增150%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛(GS.US)公布了第二季度業(yè)績(jī)，其中，該公司的交易部門推動(dòng)了其第二季度利潤(rùn)的飆升。

固定收益和股票交易業(yè)務(wù)均超出分析師預(yù)期，與此同時(shí)，資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的反彈幫助該公司在華爾街的大部分業(yè)務(wù)取得了好于預(yù)期的業(yè)績(jī)。

盡管如此，令人意外的是，高盛的并購(gòu)咨詢費(fèi)收入低于摩根大通(JPM.US)。據(jù)了解，高盛在這一業(yè)務(wù)上往往處于行業(yè)領(lǐng)先地位，很少落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

盡管越來越多的企業(yè)正在尋找交易機(jī)會(huì)，但即將到來的美國(guó)大選可能會(huì)進(jìn)一步推遲并購(gòu)業(yè)務(wù)恢復(fù)到近年來的增長(zhǎng)速度。這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)高盛來說尤為重要，因?yàn)樵诜艞壪蛳M(fèi)者銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)張后，高盛一直在努力展示其強(qiáng)大的投資銀行業(yè)務(wù)和不斷增長(zhǎng)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

高盛第二季度利潤(rùn)同比大增150%，因當(dāng)時(shí)在整個(gè)行業(yè)交易放緩的背景下，高盛受到房地產(chǎn)投資和消費(fèi)者銀行部門虧損的困擾。截至6月30日的三個(gè)月，凈利潤(rùn)為30.4億美元，營(yíng)收為127億美元。

今年迄今為止，高盛股價(jià)上漲了24%，推動(dòng)其股價(jià)在上周五創(chuàng)下479.88美元的歷史新高。截至發(fā)稿，該股在周一美股盤前漲0.88%。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移

上個(gè)月，該銀行意外地任命了自1987年以來一直在該公司工作的金融服務(wù)銀行家John Mahoney來負(fù)責(zé)整個(gè)公司的戰(zhàn)略。這與它近年來的做法有所不同，當(dāng)時(shí)高盛一直在物色更年輕、晉升迅速的高管擔(dān)任類似的職位。而在高盛一直在呼吁對(duì)收購(gòu)?fù)苿?dòng)增長(zhǎng)的必要性持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是在進(jìn)行了多次交易以建立零售銀行業(yè)務(wù)失敗之后，該行還尋求一位并購(gòu)銀行家擔(dān)任戰(zhàn)略角色。

目前，高盛試圖將重點(diǎn)放在擴(kuò)大投資銀行和資金管理業(yè)務(wù)上，以實(shí)現(xiàn)其15%左右的股本回報(bào)率目標(biāo)。第二季度，該指標(biāo)尚未達(dá)到這一水平，為10.9%。

在利率和貨幣走強(qiáng)的推動(dòng)下，固定收益交易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了31.8億美元的營(yíng)收。股票交易部門營(yíng)收為31.7億美元。高盛稱，在營(yíng)收表現(xiàn)方面在這兩個(gè)業(yè)務(wù)中都是有史以來第二好的季度。

投行業(yè)務(wù)營(yíng)收17.3億美元，低于分析師平均預(yù)期的18億美元。并購(gòu)咨詢業(yè)務(wù)的營(yíng)收為6.88億美元。這低于摩根大通上周報(bào)告的7.85億美元。

高盛股票資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為4.23億美元，債券承銷業(yè)務(wù)營(yíng)收為6.22億美元。

資產(chǎn)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.8億美元，同比增長(zhǎng)27%。由于該行尋求將增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向管理費(fèi)，而非資產(chǎn)負(fù)債表投資帶來的意外之財(cái)，管理費(fèi)上漲了8%。

高盛上個(gè)季度表示，它為私人信貸投資籌集了迄今為止最大的基金。該行完成了其直接貸款基金的最新迭代，該基金連同同一策略的單獨(dú)管理賬戶共計(jì)210億美元。該行還獲得了430億美元的委托，管理包裹遞送公司聯(lián)合包裹(UPS.US)的養(yǎng)老基金資產(chǎn)，這是同類交易中規(guī)模最大的交易之一。

這一進(jìn)展幫助該銀行繼續(xù)朝著超過今年早些時(shí)候提出的募集500億美元另類資產(chǎn)的目標(biāo)前進(jìn)。

消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%，交易銀行業(yè)務(wù)費(fèi)用同比下降15%。這些業(yè)務(wù)是高盛在逆轉(zhuǎn)向零售銀行業(yè)務(wù)的推進(jìn)過程中一直在拆分的部門的一部分。