崔東樹：6月新增需求釋放效果明顯 新能源車市場(chǎng)零售持續(xù)走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，由于北京放號(hào)，6月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價(jià)觀望群體開始購(gòu)車。6月新能源車市場(chǎng)零售86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增6%。6月較3月增長(zhǎng)15萬(wàn)臺(tái)，總體處于零售持續(xù)走強(qiáng)狀態(tài)。

6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，略低于1-5月的增速31%，1-6月總體溫和上漲。6月新能源車廠商批發(fā)滲透率45%，較2023年6月34%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。崔東樹指出，隨著2-4月降價(jià)潮的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)新能源格局激烈變化，頭部效應(yīng)日益明顯，高端相對(duì)較強(qiáng)。自主車企較強(qiáng)，新勢(shì)力總體較好，吉利、五菱、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)車企新能源6月走勢(shì)很強(qiáng)。

一、新能源乘用車總體走勢(shì)

1. 2024年6月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

2024年6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到98萬(wàn)輛，超過(guò)上年11月水平， 由于春節(jié)因素和降價(jià)干擾，2月回落較大，3-6月市場(chǎng)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，持續(xù)上行。

6月新能源乘用車批發(fā)達(dá)到98萬(wàn)輛銷量，同比增長(zhǎng)達(dá)到29%的表現(xiàn)較好，略低于1-5月的增速31%，1-6月總體溫和上漲。

2023年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，2月銷量較低有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)新品銷量的持續(xù)增量。

2. 全國(guó)新能源滲透率-批發(fā)

6月新能源車廠商批發(fā)滲透率45%，較2023年6月34%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。

6月，自主品牌新能源車滲透率60.7%；豪華車中的新能源車滲透率34.4%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。

6月傳統(tǒng)車廠家批發(fā)同比下降21%，而新能源車零售同比上升29%，增速差距50個(gè)點(diǎn)，燃油車壓力較大。

3. 2024年6月新能源車零售增速?gòu)?qiáng)

2024年6月新能源車市場(chǎng)零售86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增6%。2024年6月較3月增長(zhǎng)15萬(wàn)臺(tái)，總體處于零售持續(xù)走強(qiáng)狀態(tài)。

由于北京放號(hào)，6月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價(jià)觀望群體開始購(gòu)車。

2023年累計(jì)零售775萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。2024年1-6月的新能源車的零售411萬(wàn)輛增33%走勢(shì)相對(duì)較穩(wěn)，接近于2023年的37%增速，這是很不錯(cuò)的表現(xiàn)。

4. 全國(guó)新能源滲透率-零售

6月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率48.5%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.6個(gè)百分點(diǎn)。

6月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率72.5%；豪華車中的新能源車滲透率29.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。

6月傳統(tǒng)車零售同比下降27%，而新能源車零售同比上升28%，燃油車稅負(fù)重，壓力較大。

5. 2024年6月新能源車出口回落較大

2024年6月新能源車出口8.0萬(wàn)輛，異常月度環(huán)比持續(xù)回落。1-2月的出口低迷應(yīng)該是受到海運(yùn)等因素的影響，自主的出口在3月環(huán)比增長(zhǎng)較大,4-6月自主部分車企出口面臨歐洲的需求減弱而主動(dòng)調(diào)整。

中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，自主品牌純電動(dòng)主要面向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，目前出現(xiàn)圍堵中國(guó)新能源的現(xiàn)象，這是完全錯(cuò)誤的，但我們也要冷靜面對(duì)。

2024年1-6月累計(jì)出口59萬(wàn)臺(tái)，同比增21%。從近期自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，自主品牌在歐洲表現(xiàn)一般。在海外部分地區(qū)，除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)，南美等的出口表現(xiàn)也在不斷地改善，自主插混車型開始出口增長(zhǎng)。

2023年6月的出口高基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)不大，未來(lái)幾個(gè)月全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)仍較高增長(zhǎng)。

二、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1、新能源車的廂型結(jié)構(gòu)

2024年6月純電動(dòng)車的SUV占比達(dá)到45%，而增程式中SUV的占比達(dá)到91%，真插混新能源車的SUV占比達(dá)到50%，形成純電動(dòng)SUV占比最低，而增程式SUV占比最高的差異化的特征，這也推動(dòng)整個(gè)新能源車市從SUV向轎車市場(chǎng)延伸的產(chǎn)品增量空間。

2、新能源車的級(jí)別-各級(jí)別相對(duì)均衡

6月各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的態(tài)勢(shì)很好。小型電動(dòng)車需求偏弱，家庭第二輛車需求一般。小米為代表的高端SUV增長(zhǎng)較強(qiáng)。

3、新能源車的自主和新勢(shì)力表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)

從月度國(guó)內(nèi)零售份額看， 純電動(dòng)自主加新勢(shì)力約占零售份額85%，表現(xiàn)超強(qiáng)。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的遠(yuǎn)低于特斯拉。

蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是蔚來(lái)、理想等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。

自主品牌的純電動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，增程成為自主和新勢(shì)力的獨(dú)享。

三、2024年6月新能源車主力廠家分化

1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)

在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的廠商持續(xù)增多。自主的企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主力地位，但部分車企也出現(xiàn)累計(jì)銷量下滑的持續(xù)壓力。

2.新能源車乘用車車型批發(fā)表現(xiàn)

6月乘用車批發(fā)銷量超兩萬(wàn)輛的車型中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位，新能源的市場(chǎng)認(rèn)可度較高，燃油車主力車型國(guó)內(nèi)表現(xiàn)不強(qiáng)。

3.新能源車市場(chǎng)增量分析

2024年車市增長(zhǎng)壓力大，行業(yè)分化嚴(yán)峻，車市格局巨變。

四、2024年6月純電動(dòng)車市場(chǎng)分析

1.純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)

近幾年以來(lái)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局，但近期合資表現(xiàn)明顯改善。2024年6月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。2024年6月純電動(dòng)車企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、特斯拉、吉利汽車、五菱、長(zhǎng)安汽車等。合資純電動(dòng)車企偏弱。

新勢(shì)力的總體走勢(shì)分化，絕大部分的純電動(dòng)的新勢(shì)力總體表現(xiàn)一般。

2.2024年6月純電動(dòng)主力車型批發(fā)偏弱

2024年6月純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是特斯拉MODELY、海鷗、MODEL3、比亞迪元等產(chǎn)品。

微型電動(dòng)車的比亞迪海鷗產(chǎn)品力超強(qiáng)，也符合入門需求，雖然五菱宏光mini的走勢(shì)偏弱，但微型電動(dòng)車的海鷗等新品表現(xiàn)不錯(cuò)。

五、插混市場(chǎng)分析

1.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)改善

2024年6月份插電混動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對(duì)領(lǐng)先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混，比亞迪降價(jià)后的競(jìng)品積極跟進(jìn)。近期吉利和長(zhǎng)城新品的插混產(chǎn)品很有競(jìng)爭(zhēng)力。

合資車企插混市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。近期歐系插混偏弱，豪華車的插混不強(qiáng)。

2.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)較強(qiáng)

插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦、驅(qū)逐艦05等銷量較好。比亞迪的產(chǎn)品矩陣豐富，走勢(shì)相對(duì)覆蓋較大。歐美企業(yè)對(duì)豪華插混的市場(chǎng)重視不足，銷量走勢(shì)也相對(duì)平穩(wěn)。

近期純電動(dòng)和插混出口車型走向歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)較好，比亞迪海豹等出口較多，形成歐洲新能源市場(chǎng)對(duì)中國(guó)插混的微幅拉動(dòng)。

六、増程式市場(chǎng)分析

1. 增程式新能源車企業(yè)表現(xiàn)

增程式新能源車企業(yè)近期表現(xiàn)超強(qiáng)，理想與賽力斯等部分車企出現(xiàn)階段性爆發(fā)增長(zhǎng)特征。本月的理想増程恢復(fù)增量較大。長(zhǎng)安和哪吒等増程產(chǎn)品持續(xù)較快增長(zhǎng)。

2. 增程式新能源車型表現(xiàn)

金康賽力斯的增程表現(xiàn)超強(qiáng)，近期成為黑馬。理想汽車推動(dòng)増程式增長(zhǎng)，實(shí)際用戶的需求仍是純電模式。

2024年6月的主力車型理想L6成為領(lǐng)軍車型，主力車型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激化，萬(wàn)臺(tái)以上月銷的車型已經(jīng)有充分競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)安系增長(zhǎng)也很好。

增程式電動(dòng)車?yán)硐隠6成為領(lǐng)軍車型，理想L9的表現(xiàn)逐步放緩，銷量結(jié)構(gòu)向中低端轉(zhuǎn)移。說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)低價(jià)端增程仍是有很好的接受度，增程式的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)仍是很重要的。近期長(zhǎng)安深藍(lán)的増程、啟源的純電動(dòng)也開始啟動(dòng)，形成差異特色。