多家通信公司布局保險(xiǎn)業(yè)，意欲打造金融生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈

本文選自“藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)”，作者石雨。

近日，中國(guó)電信旗下天翼電子商務(wù)公司宣布以重組收購(gòu)保險(xiǎn)代理公司的方式正式進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)，并表示將打造具有營(yíng)運(yùn)商特點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技平臺(tái)。至此，通信公司三巨頭均已在保險(xiǎn)業(yè)有所布局。

對(duì)于通信公司而言，進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的用戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)，其擁有寬帶、移動(dòng)、固定電話以及物聯(lián)網(wǎng)等全場(chǎng)景體系，有利于挖掘用戶(hù)保險(xiǎn)需求并進(jìn)行精準(zhǔn)化產(chǎn)品定制。然而，通信公司自帶的電銷(xiāo)渠道，卻也恰好是保險(xiǎn)違規(guī)銷(xiāo)售的“滋生地”，如何利用好用戶(hù)、場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，卻又避開(kāi)電銷(xiāo)違規(guī)“痼疾”，將是一項(xiàng)不小的挑戰(zhàn)。

中國(guó)電信推進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)布局，意在打通互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈

3月18日，中國(guó)電信全資子公司天翼電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甜橙金融”)在2018保險(xiǎn)科技論壇上宣布，其通過(guò)重組收購(gòu)陜西中和恒泰保險(xiǎn)代理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中和恒泰”)的方式獲取一張全國(guó)性保險(xiǎn)代理牌照，正式進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)。

據(jù)全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，中和恒泰成立于2012年8月21日，股東為陜西省通信服務(wù)有限公司，在2017年12月29日變更為甜橙金融全資子公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，中和恒泰用戶(hù)數(shù)為3023萬(wàn)戶(hù)，收入5700萬(wàn)元。

從產(chǎn)品端來(lái)看，據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)了解，中和恒泰目前已與多家險(xiǎn)企合作，針對(duì)企業(yè)與個(gè)人用戶(hù)分別推出不同的保險(xiǎn)產(chǎn)品。具體來(lái)看，在企業(yè)端，中和恒泰推出了電信體系項(xiàng)目保障險(xiǎn)以及小微商戶(hù)險(xiǎn)等產(chǎn)品，在個(gè)人用戶(hù)端，除財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)等產(chǎn)品外，中和恒泰還推出了針對(duì)電信業(yè)務(wù)交易環(huán)節(jié)的銀行卡資金安全保、翼支付賬戶(hù)安全保等保險(xiǎn)產(chǎn)品。

對(duì)于中和恒泰保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推進(jìn)，將根據(jù)不同場(chǎng)景推出不同產(chǎn)品，并采取不同的運(yùn)營(yíng)模式。舉例來(lái)說(shuō)，在線上，中和恒泰推出1.99元/年保費(fèi)的賬戶(hù)險(xiǎn)，保障翼支付消費(fèi)者的賬戶(hù)資金;在線下，當(dāng)用戶(hù)在中國(guó)電信營(yíng)業(yè)廳辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)贈(zèng)送用戶(hù)對(duì)應(yīng)健康保額，通過(guò)將保費(fèi)切分，進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品碎片化創(chuàng)新。

事實(shí)上，中和恒泰并非剛納入中國(guó)電信體系之內(nèi)，據(jù)天眼查信息顯示，中和恒泰原股東為陜西省通信服務(wù)有限公司，同為中國(guó)電信旗下子公司。天翼電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理、甜橙保險(xiǎn)總經(jīng)理高揚(yáng)表示，此次中和恒泰從陜西省通信服務(wù)有限公司手中轉(zhuǎn)至甜橙金融“麾下”，是中國(guó)電信內(nèi)部資源的收購(gòu)重組行為，旨在打造具有運(yùn)營(yíng)商特點(diǎn)的全國(guó)性互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技平臺(tái)，推動(dòng)電信場(chǎng)景下的保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新與融合發(fā)展。

值得關(guān)注的是，進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)也是中國(guó)電信打通金融生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。中和恒泰表示，“中和恒泰是甜橙金融互聯(lián)網(wǎng)金融板塊的重要一環(huán)，也是中國(guó)電信互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈的重要組成部分?！? 此外，高進(jìn)向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)介紹稱(chēng)，為了進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，中和恒泰目前正在推進(jìn)增資，3月2日已在上海產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，擬引入戰(zhàn)略投資者并進(jìn)行混合所有制改革。

通信三巨頭“相會(huì)”保險(xiǎn)業(yè)，上下游企業(yè)“摩拳擦掌”欲搶灘

期待利用自身數(shù)據(jù)、場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)分羹保險(xiǎn)業(yè)紅利的通信公司，中國(guó)電信并非首家。

早在2010年，中國(guó)聯(lián)通即與中國(guó)人壽簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，稱(chēng)將在移動(dòng)展業(yè)、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面開(kāi)展深度合作，具體涉及國(guó)壽e家、綜合遠(yuǎn)程定損、電銷(xiāo)中心建設(shè)等領(lǐng)域，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息化服務(wù)水平;2017年12月，中國(guó)聯(lián)通與友邦中國(guó)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，表示將在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、基礎(chǔ)通信服務(wù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域深化合作。

另一家通信巨頭中國(guó)移動(dòng)目前進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的步伐則更為迅速，不僅與保險(xiǎn)公司有所合作，同時(shí)拿下了一張保險(xiǎn)牌照。2016年10月，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)平安、中國(guó)太保等7家保險(xiǎn)公司簽約合作，發(fā)布車(chē)聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)合作模式，并在中國(guó)移動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)上線行車(chē)記錄、遠(yuǎn)程安防等產(chǎn)品，并提供車(chē)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析以及信息化解決方案。

中國(guó)移動(dòng)向保險(xiǎn)業(yè)滲透的“野心”并不止于合作。2017年7月，保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意招商局仁和人壽開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本50億元，其中，中國(guó)移動(dòng)出資10億元，持股比例為20%。此外，據(jù)媒體消息，在發(fā)起設(shè)立招商局仁和人壽初期，中國(guó)移動(dòng)同時(shí)聯(lián)合股東發(fā)起設(shè)立招商局仁和財(cái)險(xiǎn)，擬出資10億元認(rèn)購(gòu)20%股份，但截至目前仍未有獲批籌建消息。

除通信業(yè)三巨頭外，通信相關(guān)企業(yè)也不乏伸手保險(xiǎn)業(yè)者。3月20日，愛(ài)施德發(fā)布公告，稱(chēng)擬與控股子公司愛(ài)?？萍脊餐顿Y設(shè)立江西愛(ài)施德保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司與江西愛(ài)施德保險(xiǎn)代理有限公司，其注冊(cè)資本均擬定為5000萬(wàn)元。據(jù)天眼查信息顯示，愛(ài)施德經(jīng)營(yíng)范圍包括移動(dòng)通訊產(chǎn)品、數(shù)碼電子產(chǎn)品的引進(jìn)和推廣，以及信息咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)。

通信公司涉入保險(xiǎn)懷揣資源優(yōu)勢(shì)，電銷(xiāo)違規(guī)待破局

通信公司，尤其是中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)三巨頭進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的動(dòng)作并不難理解，其在線上深耕已久的互聯(lián)網(wǎng)科技、互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)，以及線下遍布全國(guó)的營(yíng)業(yè)廳網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售方面，均有獨(dú)特行業(yè)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)中國(guó)聯(lián)通披露的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)出賬用戶(hù)累計(jì)達(dá)到2.9億戶(hù)，固網(wǎng)寬帶用戶(hù)累計(jì)達(dá)到7747.3萬(wàn)戶(hù);據(jù)中國(guó)聯(lián)通2017年3季度數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月末，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)達(dá)到8.78億戶(hù)，有線寬帶客戶(hù)總數(shù)達(dá)到1.03億戶(hù);中國(guó)電信方面，截至2017年3季度，其移動(dòng)用戶(hù)數(shù)達(dá)到2.41億戶(hù)，有限寬帶用戶(hù)數(shù)達(dá)到1.31億戶(hù)。強(qiáng)大的存量客戶(hù)，或?yàn)楸ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)提供天然資源。

此外，在支付方面，通信公司同樣具備支付場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，舉例來(lái)說(shuō)，據(jù)中和恒泰披露，截至2017年，中國(guó)電信旗下的翼支付注冊(cè)用戶(hù)4.3億，月活躍用戶(hù)3500萬(wàn)，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到5500萬(wàn);2017年全年翼支付交易額超過(guò)1.6萬(wàn)億元，合作商戶(hù)超過(guò)百萬(wàn)。同時(shí)，在線下，通信公司營(yíng)業(yè)廳涉及面較廣，能夠直接接觸到終端用戶(hù)。

這意味著，一方面通信公司可以根據(jù)支付金融場(chǎng)景進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品定制，另一方面可以將保險(xiǎn)產(chǎn)品滲透到消費(fèi)者進(jìn)行通信繳費(fèi)、水電煤繳費(fèi)的環(huán)節(jié)中，推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

此外，科技對(duì)基于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和和科技服務(wù)的通信公司而言同樣是一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，在其主業(yè)的推進(jìn)過(guò)程中，往往沉淀了海量的運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)和支付數(shù)據(jù)，通信公司能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、識(shí)別、整合特征，進(jìn)行產(chǎn)品畫(huà)像，進(jìn)而精準(zhǔn)挖掘用戶(hù)的保險(xiǎn)需求。

值得關(guān)注的是，雖然對(duì)于中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通以及中國(guó)移動(dòng)三家通信公司而言，在電銷(xiāo)等渠道無(wú)疑具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，然而電銷(xiāo)渠道往往容易成為保險(xiǎn)違規(guī)銷(xiāo)售問(wèn)題的滋生地。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年以來(lái)保監(jiān)系統(tǒng)發(fā)布的監(jiān)管函與行政處罰書(shū)中，電網(wǎng)銷(xiāo)違規(guī)屢被提及，如“電話銷(xiāo)售欺騙投保人”、“電銷(xiāo)過(guò)程中對(duì)保險(xiǎn)條款內(nèi)容作引人誤解的宣傳”、 “電銷(xiāo)網(wǎng)銷(xiāo)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、回訪系統(tǒng)記錄客戶(hù)信息不真實(shí)”等問(wèn)題，值得正向保險(xiǎn)業(yè)推進(jìn)布局的通信公司關(guān)注。（編輯：莊禾晴）