越秀地產(chǎn)(00123)附屬擬發(fā)行16.9億元有擔(dān)保綠色票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)公布，于2024年7月5日，公司的間接全資附屬JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣國(guó)際有限公司(作為發(fā)行人)、該公司(作為擔(dān)保人)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出的指示發(fā)行綠色票據(jù)。

綠色票據(jù)將包括人民幣16.9億元的4.10厘有擔(dān)保綠色票據(jù)，將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個(gè)別而非共同地認(rèn)購(gòu)，或促使認(rèn)購(gòu)，并將于2027年到期。綠色票據(jù)將按相等于綠色票據(jù)本金的100.00%的價(jià)格發(fā)行，加上2024年7月12日至發(fā)行日期的應(yīng)計(jì)利息(如有)。

建議綠色票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將為人民幣16.9億元，擬用于置換集團(tuán)于一年內(nèi)到期的若干中長(zhǎng)期境外債務(wù)有關(guān)用途。