新股消息 | 海倫司(09869)擬新交所IPO 中國證監(jiān)會(huì)要求補(bǔ)充說明返程并購合規(guī)性等事項(xiàng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月28日，中國證監(jiān)會(huì)公布境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求(2024年6月21日—2024年6月27日)，其中，公示提到要求海倫司補(bǔ)充說明關(guān)于返程并購的合規(guī)性等事項(xiàng)。海倫司擬通過介紹方式在新加坡證券交易所上市。2021年9月10日，海倫司(09869)正式在港交所主板掛牌上市。

具體來看，中國證監(jiān)會(huì)公示指出，請(qǐng)海倫司就以下事項(xiàng)補(bǔ)充說明，請(qǐng)律師進(jìn)行核查并出具明確的法律意見：

一、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)搭建及返程并購的合規(guī)性，請(qǐng)說明：(1)2018年至2019年，深圳海倫司企業(yè)管理有限公司(下稱“深圳海倫司”)收購江西蘇勒伊格餐飲管理有限公司、福州支應(yīng)居餐飲管理有限責(zé)任公司、武漢市奧爾德桑餐飲服務(wù)有限公司、天津澌諾德餐飲管理有限公司的全部股權(quán)是否符合《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，以及上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅費(fèi)繳納情況;(2)深圳海倫司是否辦理境內(nèi)直接投資外匯登記手續(xù);(3)境外搭建離岸架構(gòu)和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資、稅費(fèi)繳納等監(jiān)管程序方面合法合規(guī)的結(jié)論性意見。

二、關(guān)于主要股東情況，請(qǐng)說明：(1)控股股東HHL International Limited向上穿透后存在信托，請(qǐng)根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一境外發(fā)行上市類第2號(hào)：備案材料內(nèi)容和格式指引》(下稱《2號(hào)指引》)說明該信托的基本情況;(2)請(qǐng)根據(jù)《2號(hào)指引》要求說明包括公眾股東在內(nèi)的持有發(fā)行人5%以上股份或表決權(quán)股東的基本情況。

三、關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃情況，請(qǐng)說明：(1)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象的基本情況，如有離職人員、外部人員、顧問等，請(qǐng)按照《2號(hào)指引》進(jìn)行核查說明;(2)賀大慶從黃石市委宣傳部離職后隨即在你公司及境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體擔(dān)任總監(jiān)、監(jiān)事、獨(dú)董等職務(wù)，并且通過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃間接持有你公司股份，請(qǐng)說明是否存在法律法規(guī)禁止持股的主體、是否存在利益輸送等情況;(3)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否合法合規(guī)、是否存在利益輸送的結(jié)論性意見。

四、關(guān)于境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體情況，請(qǐng)說明：(1)境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體均未簽署任何重大合同的具體依據(jù)及理由，除銀行債權(quán)債務(wù)外是否還存在其他重大債權(quán)債務(wù);(2)請(qǐng)說明報(bào)告期內(nèi)境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體在稅務(wù)、環(huán)境保護(hù)方面是否存在合規(guī)問題，以及是否因此被主管部門行政處罰；(3)主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體設(shè)立及歷次股權(quán)變動(dòng)均合法合規(guī)的結(jié)論性意見。

資料顯示，海倫司創(chuàng)立于2009年，是一家酒吧連鎖品牌，主要致力于打造針對(duì)年輕人的線下社交平臺(tái)。2021年9月在港交所掛牌上市，成為香港股票市場(chǎng)上的“線下酒館第一股”。

公司財(cái)報(bào)顯示，2023年海倫司營業(yè)收入為12.09億元，同比下跌22.49%，凈利潤(rùn)為1.81億元，實(shí)現(xiàn)扭虧。截至2024年3月19日，海倫司在全球擁有門店503家，分布在中國內(nèi)地、中國香港以及新加坡，其中500家位于中國內(nèi)地。