崔東樹(shù)：汽車進(jìn)口持續(xù)低迷 前5月國(guó)內(nèi)汽車進(jìn)口同比下降4%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月25日，崔東樹(shù)通過(guò)其個(gè)人公眾號(hào)發(fā)文稱，中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)臺(tái)持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬(wàn)臺(tái)。2024年1-5月汽車進(jìn)口27.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-5月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。5月進(jìn)口汽車6.3萬(wàn)臺(tái)，同比增7%，環(huán)比4月增22%，這是歷史少見(jiàn)的5月增長(zhǎng)。

2023年歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)臺(tái),同比增11%、179億美元同比增3%，2024年1-5月達(dá)到5.55萬(wàn)臺(tái)降32%、51億美元降32%，其中5月進(jìn)口量1.1萬(wàn)臺(tái)，降27%。5月進(jìn)口金額11億美元，降16%。隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

一、中國(guó)汽車進(jìn)口總體走勢(shì)

1、汽車進(jìn)口增速特征

在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬(wàn)峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來(lái)持續(xù)下滑。

2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，全年進(jìn)口僅有80萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%。目前2024年的月度進(jìn)口量維持在月均5萬(wàn)臺(tái)左右水平，持續(xù)萎縮壓力較大。

2024年5月進(jìn)口汽車6.3萬(wàn)臺(tái)，同比增7%，環(huán)比4月增22%，這是歷史少見(jiàn)的5月增長(zhǎng);1-5月汽車進(jìn)口27.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-5月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。

2021年進(jìn)口車市場(chǎng)走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬(wàn)臺(tái)，同比持平。2022年汽車進(jìn)口量達(dá)到88.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降5%，相對(duì)于2020年進(jìn)口量下降較大。2023年進(jìn)口車進(jìn)口79.9萬(wàn)臺(tái)，同比降10%。

近期國(guó)際汽車生產(chǎn)回暖，未來(lái)加大進(jìn)口車增量推動(dòng)全年恢復(fù)消費(fèi)增長(zhǎng)的潛力仍較大。

2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)

疫情后的進(jìn)口乘用車恢復(fù)正常走勢(shì)。從月度走勢(shì)看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)特征，與國(guó)產(chǎn)車的走勢(shì)基本相近。

2024年呈現(xiàn)正常季節(jié)走勢(shì)，1-4月進(jìn)口較2023年同期偏弱， 5月進(jìn)口走勢(shì)回暖。2024年后期能否實(shí)現(xiàn)類似2023年5月后一路向上的走勢(shì)，仍不確定。

3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年的進(jìn)口車市都是相對(duì)穩(wěn)定的。2023年進(jìn)口整車80萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)2022年下滑較大。2024年乘用車進(jìn)口仍屬最好，傳統(tǒng)的卡車進(jìn)口較一般。

今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對(duì)主力地位，其中2024年1-5月進(jìn)口轎車8.6萬(wàn)臺(tái)、占比43%，進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口7萬(wàn)臺(tái)、占比33%，而新能源車的未列名機(jī)動(dòng)車進(jìn)口0.9萬(wàn)臺(tái)、占比4%。

2024年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是3月卡車進(jìn)口回升較大，5月?tīng)恳嚭椭锌ǖ染粡?qiáng)。

4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

近幾年進(jìn)口新能源乘用車實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)。5月進(jìn)口純電動(dòng)的乘用車2082臺(tái)增48%、插混637臺(tái)降67%，進(jìn)口新能源車占比達(dá)到4.3%;1-5月進(jìn)口純電動(dòng)的乘用車11123臺(tái)增8%、插混6101臺(tái)降23%，進(jìn)口新能源占比達(dá)到6.4%。

乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場(chǎng)下滑較大，卡車中柴油車占比回升，而汽油貨車的占比下降，與牽引車需求相關(guān)。2024年的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)緩慢。

近期新能源乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，進(jìn)口純電動(dòng)車市場(chǎng)也表現(xiàn)相對(duì)較好。

今年乘用車新能源進(jìn)口占比達(dá)到6.4%，純電動(dòng)較去年有小幅提升，乘用車仍是絕對(duì)主力。貨車中的汽油車比例仍是較高的，但柴油車提升較好。

5、汽車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征

乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個(gè)乘用車的進(jìn)口量48%的比例。前期進(jìn)口走勢(shì)較強(qiáng)的2.5升-3升的大排量進(jìn)口車銷量下降，2-2.5升的占比明顯回升，市場(chǎng)的高端化走勢(shì)不強(qiáng)。5月的4升以上大排量車暫時(shí)走高，避險(xiǎn)因素較明顯。

二、汽車進(jìn)口市場(chǎng)格局

1、分國(guó)別進(jìn)口特征

進(jìn)口車主要是北京地區(qū)企業(yè)，北京有較強(qiáng)的總部經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。吉林地區(qū)的進(jìn)口車規(guī)模下降，說(shuō)明進(jìn)口新能源車較多。

2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)

5月日本和美國(guó)等進(jìn)口車增量很好。2024年5月進(jìn)口最高的日本20228輛、德國(guó)18869輛、美國(guó)9739輛、斯洛伐克4317輛、英國(guó)4297輛。5月增量最大的是日本4735輛、美國(guó)2231輛、英國(guó)1410輛、匈牙利726輛、奧地利248輛。2024年1-5月進(jìn)口車最高的是日本81481輛、德國(guó)67387輛、美國(guó)43454輛、斯洛伐克23818輛、英國(guó)21050輛等主力國(guó)家;1-5月增量最大的是日本27261輛、美國(guó)1763輛、荷蘭1079輛、奧地利711輛、匈牙利225輛。

2024年1-5月進(jìn)口車下滑表現(xiàn)相對(duì)較大的是德國(guó)、斯洛伐克、印度、意大利等歐洲國(guó)家。

3、新能源汽車整車進(jìn)口國(guó)家特征

2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國(guó)產(chǎn)導(dǎo)致的純電動(dòng)下滑的幅度較大。

2021年純電動(dòng)車受到特斯拉國(guó)產(chǎn)的影響而下降較大，但2022-2023年新能源的發(fā)展很好，讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。

2024年的純電動(dòng)的德國(guó)進(jìn)口放緩，插混的美國(guó)進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，混動(dòng)的日系車走勢(shì)總體較強(qiáng)。

4、歐洲2.5升以上乘用車

2023年歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%;2024年1-5月達(dá)到5.55萬(wàn)臺(tái)降32%，其中5月1.1萬(wàn)臺(tái)降27%。

2023年歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)臺(tái)、179億美元，金額同比增長(zhǎng)3%，2024年1-5月達(dá)到51億美元降32%，其中5月11億美元，降16%。

三、汽車市場(chǎng)銷量格局

1、進(jìn)口車總體銷量

目前看進(jìn)口車銷量表現(xiàn)稍差，弱于國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)豪華車市走勢(shì)。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于2020年銷量下滑6%。

2022年進(jìn)口車的銷量84萬(wàn)臺(tái)，同比2021年大幅低10%，也相對(duì)弱于國(guó)產(chǎn)車的表現(xiàn)。2023年終于恢復(fù)正增長(zhǎng)，達(dá)到91萬(wàn)臺(tái)，增8%。

2024年1-5月進(jìn)口車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為33萬(wàn)臺(tái)，同比下降7%。由于低基數(shù)的促進(jìn)，今年1-5月進(jìn)口車零售一般，未來(lái)壓力仍大。

2、進(jìn)口車品牌特征

過(guò)去幾年進(jìn)口超豪華車持續(xù)增長(zhǎng)，但2023年以來(lái)出現(xiàn)14%的下滑，2024年1-5月加速下滑。超豪華總體走弱體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購(gòu)買力暫時(shí)放緩。

目前進(jìn)口車主要靠豪華車的需求支撐，進(jìn)口車中的主力進(jìn)口豪華車占比大幅增長(zhǎng)，雷克薩斯的進(jìn)口零售暴增28%，表現(xiàn)不錯(cuò)。寶馬、奧迪、林肯、路虎的表現(xiàn)總體較強(qiáng)，保時(shí)捷的近期表現(xiàn)偏弱。

合資品牌進(jìn)口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯?shù)炔糠制放七M(jìn)口車萎縮劇烈。

3、進(jìn)口車品牌區(qū)域變化特征

進(jìn)口車市場(chǎng)的需求總體偏弱，其中上海、深圳、北京與杭州等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的進(jìn)口豪華車市場(chǎng)壓力較大。

4、中大型車區(qū)域變化特征

豪華車市場(chǎng)的需求總體偏弱，其中上海、深圳、成都等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的豪華車市場(chǎng)壓力較大。