美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，今晚三巫日“駕到”

1. 6月21日(周五)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.02%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.01%，納指期貨漲0.10%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.29%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.50%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.40%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.88%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.20%，報(bào)81.13美元/桶。布倫特原油跌0.19%，報(bào)85.55美元/桶。

市場(chǎng)消息

史上最大“三巫日”撞上指數(shù)調(diào)整，美股還能“波瀾不驚”嗎?美股將于周五迎來(lái)“三巫日”，屆時(shí)創(chuàng)紀(jì)錄規(guī)模的期權(quán)到期，可能給市場(chǎng)帶來(lái)短期波動(dòng)。根據(jù)期權(quán)平臺(tái)SpotGamma的估計(jì)，本次“三巫日”將有約5.5萬(wàn)億美元期權(quán)到期。此次三巫日到來(lái)之際，標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)的隱含波動(dòng)率接近新冠疫情前的最低水平，該基準(zhǔn)指數(shù)受益于英偉達(dá)(NVDA.US)和其他人工智能相關(guān)股票飆升。期權(quán)到期也恰逢指數(shù)再平衡，屆時(shí)標(biāo)普道瓊斯指數(shù)會(huì)調(diào)整成分股權(quán)重，跟蹤其指數(shù)的ETF也會(huì)調(diào)整持倉(cāng)。

沖刺6000點(diǎn)后見(jiàn)頂?策略師：美股或因“狂熱”暴漲10%后暴跌20%。據(jù)美國(guó)投行Stifel, Nicolaus & Co.稱(chēng)，如果過(guò)去的市場(chǎng)狂熱可以作為參考，標(biāo)普500指數(shù)今年可能會(huì)再上漲近10%。但該公司首席股票策略師Barry Bannister說(shuō)，就像之前的“泡沫”一樣，這次泡沫最終也會(huì)破裂。Bannister表示，隨著投資者不斷涌入，美國(guó)股指有可能在2024年底之前達(dá)到6000點(diǎn)大關(guān)，而周四的點(diǎn)位略低于5500點(diǎn)。但他預(yù)計(jì)，到2026年年中，該指數(shù)將回落至今年年初的水平，即4800點(diǎn)左右，市值將蒸發(fā)五分之一。需要明確的是，這位預(yù)測(cè)者表示，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，尤其是股票市場(chǎng)，將更早出現(xiàn)回調(diào)。他對(duì)標(biāo)普500指數(shù)年終目標(biāo)為4750點(diǎn)，這意味著比今天下跌約13%。

美聯(lián)儲(chǔ)官員重申：在降息前需看到更多通脹下降證據(jù)。美聯(lián)儲(chǔ)官員上周開(kāi)會(huì)時(shí)維持利率不變，并將今年降息次數(shù)的預(yù)期從3月份預(yù)測(cè)的3次下調(diào)至1次。政策制定者表示，他們希望看到更多證據(jù)表明通脹正朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)，然后才有信心開(kāi)始降息。2024年FOMC票委、里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金周四表示，在降息之前，他需要進(jìn)一步明確通脹路徑。巴爾金表示:“我個(gè)人的觀點(diǎn)是，讓我們?cè)谛袆?dòng)之前獲得更多的信念?！彼厣辏谡{(diào)整借貸成本之前，他需要看到通脹持續(xù)、廣泛地朝著美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)前進(jìn)。他表示，目前的政策定位良好，美聯(lián)儲(chǔ)擁有抑制通脹所需的火力。

前美聯(lián)儲(chǔ)“鷹王”布拉德：最新CPI燃起9月降息希望，但步伐仍將緩慢。前圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席詹姆斯·布拉德表示，盡管最新公布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)燃起了9月降息的希望，但他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣寬松的步伐將是緩慢的。布拉德周五在新加坡瑞銀集團(tuán)(UBS Group)的一次活動(dòng)上發(fā)表虛擬講話時(shí)說(shuō)，由于美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)沒(méi)有緊迫感，降息的步伐將是緩慢的。不過(guò)，他補(bǔ)充稱(chēng)，美國(guó)最新的通脹報(bào)告已再次將9月降息帶回戰(zhàn)場(chǎng)。盡管美聯(lián)儲(chǔ)官員的預(yù)測(cè)顯示2024年只會(huì)降息一次，但市場(chǎng)定價(jià)今年11月和12月將降息50個(gè)基點(diǎn)。近期，由于通脹正朝著美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)邁進(jìn)，而美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍韌性十足，布拉德將他的觀點(diǎn)從4月設(shè)想的三次降息改為兩次。

美國(guó)利率期貨市場(chǎng)兩筆大單“豪賭”7月降息，關(guān)注鮑威爾7月9日參議院會(huì)議證詞。在聯(lián)邦基金利率期貨市場(chǎng)上，有兩筆大額押注與市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間的預(yù)期相去甚遠(yuǎn)，吸引了華爾街的關(guān)注。由于市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)最快將于7月降息的預(yù)期升溫，這兩筆押注將從中獲益?？紤]到7月31日的決定只包含一個(gè)基點(diǎn)的寬松政策，降息仍是一個(gè)牽強(qiáng)的結(jié)果，但這些賭注凸顯了市場(chǎng)上支持降息的勢(shì)頭。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將于7月9日在參議院小組會(huì)議上發(fā)表證詞，這或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)利率預(yù)期轉(zhuǎn)向的催化劑之一。該證詞將在美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布后的一周、下一次消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI)公布前兩天舉行。

個(gè)股消息

和空客談判取得進(jìn)展后，波音(BA.US)和Spirit AeroSystems(SPR.US)即將達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。知情人士稱(chēng)，波音(BA.US)接近達(dá)成回購(gòu)Spirit AeroSystems(SPR.US)的協(xié)議。此前后者在與空客的獨(dú)立談判中取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。Spirit AeroSystems在2005年被波音剝離出來(lái)，波音今年早些時(shí)候啟動(dòng)了回購(gòu)該公司的談判，旨在穩(wěn)定其最暢銷(xiāo)噴氣機(jī)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部分。此前在1月份，一架新型737 MAX 在空中發(fā)生爆炸。然而，談判在 Spirit 為空客工作的問(wèn)題上遇到了障礙，空客威脅要阻止任何涉及波音為其最新機(jī)型制造零部件的交易。波音和空客已基本成功將 Spirit 的項(xiàng)目劃分為波音將收回的項(xiàng)目和其歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空客將收回的項(xiàng)目。

桑坦德銀行(SAN.US)欲聯(lián)手亞馬遜(AMZN.US) 合力發(fā)展消費(fèi)者金融業(yè)務(wù)。據(jù)媒體援引知情人士透露的消息報(bào)道，西班牙銀行業(yè)巨頭桑坦德銀行(SAN.US)正朝著與美國(guó)電商巨頭亞馬遜公司(AMZN.US)達(dá)成最終協(xié)議的方向邁進(jìn)，這家西班牙銀行將在整個(gè)歐洲范圍內(nèi)為亞馬遜平臺(tái)的買(mǎi)家提供各種消費(fèi)者融資選擇。知情人士稱(chēng)，有關(guān)雙方合作關(guān)系的談判正在順利推進(jìn)。知情人士透露，雙方談判已進(jìn)入后期階段，可能很快就會(huì)達(dá)成最終的協(xié)議。該知情人士表示，雙方的合作計(jì)劃將首先在德國(guó)市場(chǎng)推出消費(fèi)者金融服務(wù)合作伙伴關(guān)系，然后將其擴(kuò)展到其他歐洲國(guó)家。桑坦德銀行和亞馬遜的發(fā)言代表則拒絕置評(píng)。

雪佛龍(CVX.US)收購(gòu)赫斯(HES.US)受阻，因?？松?赫斯仲裁小組未完成組建。據(jù)報(bào)道，在雪佛龍以530億美元收購(gòu)赫斯(HES.US)的案件提交三個(gè)月后，該仲裁小組仍未完成仲裁，這推遲了?？松梨谑欠駥?duì)赫斯在圭亞那的業(yè)務(wù)擁有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的裁決。報(bào)道稱(chēng)，爭(zhēng)端雙方各任命一位仲裁員，由這兩位仲裁員提名第三位仲裁員，而第三位也是最后一位仲裁員尚未任命，這一延遲意味著或許不會(huì)像赫斯此前所預(yù)期的在今年迎來(lái)裁決。MKP Advisors分析師馬克·凱利接受采訪稱(chēng)：“市場(chǎng)希望仲裁程序能盡快解決，但卻從未正確理解?？松胍_(dá)到的目的。人們普遍認(rèn)為，?？松踔翉奈聪蜓┓瘕埢蚝账箓鬟_(dá)過(guò)這一信息?！?/p>

Sarepta(SRPT.US)旗下DMD基因療法Elevidys獲批擴(kuò)展適應(yīng)癥。生物技術(shù)公司Sarepta Therapeutics(SRPT.US)周四美股盤(pán)后大漲超33%。消息面上，美國(guó)食品藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)Sarepta與羅氏聯(lián)合開(kāi)發(fā)的基因療法Elevidys擴(kuò)展適應(yīng)癥，將年齡至少為4歲的杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良(DMD)患者納入其中。FDA對(duì)可行走的患者授予了傳統(tǒng)批準(zhǔn)，對(duì)于不可行走的患者則授予加速批準(zhǔn)。對(duì)不可行走DMD患者的持續(xù)批準(zhǔn)取決于后續(xù)驗(yàn)證性試驗(yàn)的結(jié)果。根據(jù)加速批準(zhǔn)途徑，Sarepta承諾進(jìn)行并提交一項(xiàng)隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)的結(jié)果，以驗(yàn)證和確認(rèn)Elevidys在不可行走DMD患者中的臨床益處。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:45：美國(guó)6月SPGI制造業(yè)PMI初值。

北京時(shí)間22:00：美國(guó)5月成屋銷(xiāo)售年化總數(shù)(萬(wàn)戶)、美國(guó)5月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率(%)。

北京時(shí)間22:30：美國(guó)截至6月14日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存變動(dòng)(億立方英尺)。

次日北京時(shí)間凌晨01:00：美國(guó)截至6月21日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。