新股公告 | 嘀嗒出行(02559)今起招股 預(yù)期6月28日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嘀嗒出行(02559)于2024年6月20日至2024年6月25日招股，公司擬全球發(fā)售3909.1萬(wàn)股發(fā)售股份，包括香港公開(kāi)發(fā)售390.95萬(wàn)股及國(guó)際發(fā)售3518.15萬(wàn)股發(fā)售股份，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股發(fā)售股份7.00港元，且預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份5.00港元。每手500股，預(yù)期股份將于2024年6月28日(星期五)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份6.00港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約1.472億港元。約50.0%將用于擴(kuò)大用戶群并加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)和促銷(xiāo)活動(dòng)，約35.0%將用于提升技術(shù)能力及提升安全機(jī)制，約15.0%將用于增強(qiáng)變現(xiàn)能力。

據(jù)悉，該公司是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)，主要通過(guò)提供順風(fēng)車(chē)平臺(tái)服務(wù)共享私人乘用車(chē)的閑置車(chē)座，旨在創(chuàng)造更多交通運(yùn)力，同時(shí)減少對(duì)環(huán)境的影響。公司亦提供規(guī)模相對(duì)較小的智慧出租車(chē)服務(wù)，旨在提高中國(guó)出租車(chē)行業(yè)內(nèi)相關(guān)利益相關(guān)者的效能及效率。公司借此改善每個(gè)人的出行體驗(yàn)。

按交易總額及順風(fēng)車(chē)搭乘次數(shù)計(jì)，公司于2023年經(jīng)營(yíng)中國(guó)第二大的順風(fēng)車(chē)平臺(tái)，順風(fēng)車(chē)交易總額為人民幣86億元，順風(fēng)車(chē)搭乘次數(shù)為130.3百萬(wàn)次，按交易總額計(jì)的市場(chǎng)份額為31.8%，按順風(fēng)車(chē)搭乘次數(shù)計(jì)的市場(chǎng)份額為31.0%。

于2021年、2022年及2023年，公司實(shí)現(xiàn)收入分別為人民幣7.81億元、5.69億元及集8.15億元，經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)凈額(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為人民幣2.38億元、8470萬(wàn)元及2.256億元。