新股公告 | API數(shù)據(jù)流通服務(wù)商天聚地合(02479)今起招股 引入Reynold Lemkins、園豐等多家基投認購約3.2億港元發(fā)售股份

智通財經(jīng)APP訊，天聚地合(02479)于2024年6月20日-2024年6月25日招股，公司擬全球發(fā)售481.82萬股H股股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%((可予重新分配)。每股發(fā)售股份83.33港元，每手50股，預(yù)期將于2024年6月28日(星期五)上午九時正開始在聯(lián)交所買賣H股。

另外，公司已與Reynold Lemkins、園豐、徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(香港)及Gold Wings訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購合計凈額約3.196億港元(不包括經(jīng)紀傭金、證監(jiān)會交易徵費、會財局交易徵費及聯(lián)交所交易費)有關(guān)數(shù)量的發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份83.33港元，全球發(fā)售凈籌約3.44億港元。約25%將用于全面升級API市場中已有的API產(chǎn)品組合，從而抓住政府及公共數(shù)據(jù)開放以及授權(quán)運營帶來的重大機遇，這可能為未來增長創(chuàng)造機會;45%將用于數(shù)據(jù)管理解決方案已有產(chǎn)品及服務(wù)的升級，旨在開發(fā)及擴展特定行業(yè)的應(yīng)用，增強公司在數(shù)據(jù)管理解決方案方面的技術(shù)實力和市場競爭力;20%將用于數(shù)據(jù)安全及隱私保護技術(shù)的研發(fā)，構(gòu)建數(shù)據(jù)確權(quán)、安全數(shù)據(jù)存儲、可信數(shù)據(jù)傳輸及協(xié)同生產(chǎn)的全生態(tài)體系;及10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是中國綜合性API數(shù)據(jù)流通服務(wù)商。公司向互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商、科技公司及其他商業(yè)及政府組織以及應(yīng)用程序開發(fā)商及科技專業(yè)人士提供標準API服務(wù)及定制化數(shù)據(jù)管理解決方案。綜合性API數(shù)據(jù)流通服務(wù)市場與行業(yè)特定的API數(shù)據(jù)流通服務(wù)市場共同構(gòu)成整體API數(shù)據(jù)流通服務(wù)市場，而整體API數(shù)據(jù)流通服務(wù)市場本身亦為API 服務(wù)市場的一部分。

公司致力于打通數(shù)據(jù)孤島，提供跨越多個服務(wù)類型和場景的線上API服務(wù)。公司的API市場(公司所提供的API組合)可匹配請求及響應(yīng)并促進數(shù)據(jù)流通。該等服務(wù)已廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件信息服務(wù)、通信等各垂直行業(yè)。自API市場于2011年6月推出以來，公司已開發(fā)超過770個專有API。于2023年，API市場處理了超過1,200億次API請求。公司的客戶包括騰訊、阿里巴巴、百度、網(wǎng)易、美團、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等知名企業(yè)及眾多其他互聯(lián)網(wǎng)公司、應(yīng)用程序開發(fā)商以及個人。截至 2023年12月31日，API市場向客戶提供380多個專有API。于2021年、2022年及2023 年，公司API市場的關(guān)鍵客戶的留存率分別為78.9%、85.7%及59.1%。于2021年、 2022年及2023年，來自公司的API市場關(guān)鍵客戶收入擴張率分別為136.4%、139.1%及 217.3%。

得益于公司先進的技術(shù)和服務(wù)能力，公司獲得了客戶的認可，收入快速增長。于2021年、2022年及2023年，公司的總收入分別為人民幣2.6億元、3.289億元及4.41億元。于2021年至2023年，公司取得收入復(fù)合年增長率為 30.2%。于2021年至2023年，公司數(shù)據(jù)管理解決方案收入的復(fù)合年增長率為23.1%。 凈利潤率由2021年的17.7%下降至2022年的12.6%，并進一步下降至2023年的7.9%。凈利潤率下降主要是由于毛利率下降及總開支增加，主要歸因于公司于 2023年就全球發(fā)售產(chǎn)生非經(jīng)常性上市開支人民幣2240萬元及金融及合約資產(chǎn)減值虧損凈額增加。