集邦咨詢：5月產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐漸筑底 光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏放緩

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月14日，TrendForce集邦咨詢發(fā)文稱，5月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格內(nèi)卷加劇，筑底信號(hào)漸顯，光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)高度承壓，擴(kuò)產(chǎn)意愿減弱，5月光伏項(xiàng)目簽約、開工、投產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩。

簽約項(xiàng)目：TOPCon、HJT、鈣鈦礦電池齊齊擴(kuò)產(chǎn)，硅料、硅片環(huán)節(jié)暫未有簽約動(dòng)態(tài)

據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月光伏簽約項(xiàng)目為6個(gè)，其中電池片簽約規(guī)模約12GW，組件簽約規(guī)模27GW，硅料、硅片環(huán)節(jié)暫未有簽約項(xiàng)目公布。

電池片環(huán)節(jié)，5月簽約3個(gè)項(xiàng)目，涵蓋TOPCon、HJT、鈣鈦礦三種電池技術(shù)。5月16日，鴻禧能源7GW高效N型單晶TOPCon電池片項(xiàng)目簽約;5月28日，仁爍光能GW級(jí)鈣鈦礦光伏電池項(xiàng)目簽約落戶常熟經(jīng)開區(qū);5月30日，某新能源有限公司4GW異質(zhì)結(jié)電池和6GW組件項(xiàng)目簽約山東濱州，項(xiàng)目分三期實(shí)施。

組件環(huán)節(jié)，5月簽約項(xiàng)目有3個(gè)，合計(jì)規(guī)模27GW。其中，昱輝新能源簽約規(guī)模最大，達(dá)20GW，約占5月組件簽約規(guī)模的74.07%，諾誠(chéng)光伏則計(jì)劃在歐洲塞爾維亞投建1GW光伏組件廠。

開工項(xiàng)目：主要集中在電池片、組件環(huán)節(jié)，鈣鈦礦GW級(jí)項(xiàng)目開工

據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月共有3個(gè)光伏項(xiàng)目開工，主要集中在電池片、組件環(huán)節(jié)，其中電池片開工規(guī)模6GW，組件開工規(guī)模1GW，垂直一體化項(xiàng)目開工規(guī)模10GW。

電池片環(huán)節(jié)，5月僅有白揚(yáng)綠能一家企業(yè)開工。5月27日，白揚(yáng)綠能年產(chǎn)6GW高效光伏電池項(xiàng)目舉行奠基儀式，項(xiàng)目分二期建設(shè)，本期項(xiàng)目年產(chǎn)量不低于2.5GW。

組件環(huán)節(jié)，5月鈣鈦礦GW級(jí)項(xiàng)目開工。5月13日，協(xié)鑫光電總投資5.7億元的光電儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)一期項(xiàng)目正式開工建設(shè)，昆高新集團(tuán)將為企業(yè)鈣鈦礦光伏組件1GW生產(chǎn)項(xiàng)目定制化建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)廠區(qū)。

垂直一體化項(xiàng)目方面，5月10日，大恒能源山西晉中10GW光伏垂直一體化制造基地開工，該項(xiàng)目將建成10GW拉晶、硅片、電池片、組件一體化制造基地。

投產(chǎn)項(xiàng)目：全球首個(gè)單體產(chǎn)能最大項(xiàng)目投產(chǎn)，N型產(chǎn)能加速放量

據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月光伏投產(chǎn)項(xiàng)目有3個(gè)，硅料投產(chǎn)規(guī)模20萬(wàn)噸，組件投產(chǎn)規(guī)模3GW，硅片、電池片環(huán)節(jié)暫未有項(xiàng)目投產(chǎn)。

硅料環(huán)節(jié)，5月全球首個(gè)單體產(chǎn)能最大項(xiàng)目投產(chǎn)。5月1日，云南通威二期20萬(wàn)噸N型料產(chǎn)品成功下線，該項(xiàng)目是全球首個(gè)單體產(chǎn)能最大項(xiàng)目，于2022年9月2日簽約，2023年3月21日開工建設(shè)。

組件環(huán)節(jié)，5月投產(chǎn)企業(yè)涉及中潤(rùn)光能、賽拉弗兩家，均為TOPCon產(chǎn)能。5月17日，中潤(rùn)光能首件高效TOPCon 210R矩形電池片組件在徐州基地成功下線，目前中潤(rùn)光能徐州基地智能生產(chǎn)車間應(yīng)用全自動(dòng)化產(chǎn)線，已具備2GW+的高效組件產(chǎn)能。5月18日，賽拉弗云南組件基地首片高效組件正式下線，該組件依托高效單晶TOPCon電池技術(shù)。

環(huán)評(píng)項(xiàng)目：集中在電池片環(huán)節(jié)，TOPCon、HJT電池片占主導(dǎo)地位

5月環(huán)評(píng)項(xiàng)目涉及硅片、電池片、組件三個(gè)環(huán)節(jié)，其中，硅片環(huán)節(jié)，僅有時(shí)創(chuàng)能源江蘇常州4GW硅片(切片)進(jìn)行環(huán)評(píng)公示;電池片環(huán)節(jié)，環(huán)評(píng)項(xiàng)目有10個(gè)，規(guī)模為48.2GW，其中，比亞迪安徽蕪湖年產(chǎn)500MW異質(zhì)結(jié)和250MW的TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目處于環(huán)評(píng)審批階段，其他項(xiàng)目處于環(huán)評(píng)公示階段，從已公布的電池片技術(shù)來(lái)看，TOPCon電池片有33.5GW，HJT電池片有10.65GW，鈣鈦礦有0.05GW，TOPCon和HJT電池片占電池片環(huán)評(píng)項(xiàng)目約91.6%;組件環(huán)節(jié)，涉及卓森新能源、纖納光電和隆基三家企業(yè)，合計(jì)17GW組件處于環(huán)評(píng)公示階段。

其他項(xiàng)目進(jìn)展

硅料環(huán)節(jié)，5月30日，雙良晶硅新材料(包頭)有限公司50GW單晶硅升級(jí)改造項(xiàng)目備案。

拉晶、硅片環(huán)節(jié)，5月22日，曲靖陽(yáng)光新能源年產(chǎn)20GW單晶硅棒及10GW硅片項(xiàng)目(變更)節(jié)能報(bào)告審查通過(guò)。

電池片環(huán)節(jié)，5月10日，正業(yè)科技表示，公司年產(chǎn)5GW光伏組件及8GW異質(zhì)結(jié)光伏電池片第一期中的1GW異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)線也因廠房工程的延期，未能及時(shí)進(jìn)行動(dòng)力設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計(jì)需到6月才具備啟動(dòng)條件;5月愛(ài)康科技與杭州纖納光電科技股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)力HJT鈣鈦礦疊層電池;此外，開利新能源浙江遂昌7.5GW TOPCon電池片、正泰新能浙江樂(lè)清二期4GW高效N型光伏電池片以及億弘光伏浙江臺(tái)州年產(chǎn)10GW HJT電池片項(xiàng)目用地獲批。

組件環(huán)節(jié)，5月10日，正業(yè)科技表示，公司年產(chǎn)5GW光伏組件及8GW異質(zhì)結(jié)光伏電池第一期剩余1GW光伏組件產(chǎn)線預(yù)計(jì)將會(huì)在2024年6-7月進(jìn)廠安裝;5月15日，合盛硅業(yè)硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目年產(chǎn)20GW光伏組件項(xiàng)目的規(guī)劃批后公示牌發(fā)布;5月16日，海泰新能曹妃甸基地最新一款210R高效光伏組件正式面世;鴻鈞與協(xié)鑫在HJT鈣鈦礦疊層組件方面簽署合作協(xié)議;日耀光電計(jì)劃在2024年底完成10 MW級(jí)鈣鈦礦光伏組件生產(chǎn)線的搭建;5月28日，正泰新能浙江樂(lè)清二期4GW高效光伏組件項(xiàng)目用地獲批;5月30日，正泰新能富陽(yáng)基地舉辦5GW TOPCon高效光伏組件設(shè)備進(jìn)場(chǎng)儀式，ZBB-TOPCon組件即將正式量產(chǎn)。

電池片組件環(huán)節(jié)，萬(wàn)度光能年產(chǎn)3GW鈣鈦礦光伏組件+1200噸鈣鈦礦項(xiàng)目落戶阜陽(yáng)，公司將同步謀劃30GW鈣鈦礦電池組件項(xiàng)目、年產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)鈣鈦礦材料生產(chǎn)項(xiàng)目、鈣鈦礦組件設(shè)備項(xiàng)目。

整體來(lái)看，2024年5月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跌勢(shì)未止，企業(yè)投資熱情減退;簽約、開工項(xiàng)目主要集中在電池片、組件環(huán)節(jié)，電池技術(shù)方面，除了TOPCon、HJT，鈣鈦礦也在持續(xù)發(fā)力;投產(chǎn)項(xiàng)目主要涉及硅料、組件兩個(gè)環(huán)節(jié)，且均為N型產(chǎn)能。