瑞信：升康哲藥業(yè)(00867)目標價至23.3元 評級“跑贏大市”

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)表研究報告，稱康哲藥業(yè)(00867)去年收入上升9.1%至53.49億元人民幣；純利則增長24%至16.75億元人民幣，略遜市場及該行預期分別1.2%及2%。瑞信表示，集團強勁的銷售增長是來自主要產(chǎn)品，包括用于治療膽固醇結石的優(yōu)思弗(Ursofalk)等。不過由于政策帶來的挑戰(zhàn)，用于治療神經(jīng)衰弱及焦慮癥的黛力新(Deanxit)等藥品銷售則受壓。

該行維持對康哲藥業(yè)“跑贏大市”評級，目標價由22.2元上調至23.3元。此外，又調升集團今明兩年每股盈測分別2.2%及2.6%，以反映主要藥品的持續(xù)增長。另行業(yè)近期的估值重評，也使集團變得吸引，因其估值低水。