港股概念追蹤 | 廣東重磅發(fā)文：2027年AI芯片生態(tài)體系初步建成 行業(yè)有望迎來國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月6日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》。其中提到，建設(shè)適配芯片的開發(fā)生態(tài)，面向家電家居、安防監(jiān)控、醫(yī)療設(shè)備等，加大高性能、低功耗的端側(cè)芯片開發(fā)生產(chǎn)。

措施還提到，鼓勵(lì)企業(yè)通過集成處理器、射頻通信、智能傳感器、存儲(chǔ)器等，推進(jìn)通信、顯示、音頻等模組研發(fā)。培育芯片創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，探索存算一體、類腦計(jì)算、芯粒、指令集等芯片研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)面向云端和終端的芯片應(yīng)用，推廣高性能云端智能服務(wù)器。到2027年，人工智能芯片生態(tài)體系初步建成。

邁入2024年，全國(guó)各地關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)的利好頻頻發(fā)布。廣東、重慶、成都、山東等地相繼頒布了推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策。

國(guó)內(nèi)各地“強(qiáng)芯”政策涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等，部分地區(qū)將集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)定在千億元。

廣東省工信廳在2024年主要工作計(jì)劃中更是指出了具體項(xiàng)目的規(guī)劃，要深入推進(jìn)“廣東強(qiáng)芯”工程，推動(dòng)芯粵能、新銳光掩模等產(chǎn)線爬坡滿產(chǎn)，粵芯三期、華潤(rùn)微、增芯科技等新建項(xiàng)目順利投產(chǎn)，在寬禁帶半導(dǎo)體、智能傳感器、裝備零部件等領(lǐng)域布局引進(jìn)更多項(xiàng)目，持續(xù)擴(kuò)大有效產(chǎn)能供給。

近期，芯片板塊迎來多重催化。5月24日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司成立(簡(jiǎn)稱：國(guó)家大基金三期)，注冊(cè)資本3440億人民幣，超過一期987.2億元和二期2041.5億元的注冊(cè)資本總和。

從國(guó)家大基金一期和二期的主要投資方向看，重點(diǎn)是集成電路芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料及核心設(shè)備和關(guān)鍵零部件。而到了三期，除了延續(xù)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備和材料的支持外，更有可能重點(diǎn)與人工智能AI相結(jié)合，與我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)要素發(fā)展相結(jié)合，在AI芯片、高帶寬內(nèi)存HBM以及兼顧人工智能硬件全產(chǎn)業(yè)鏈。因此，AI芯片、卡脖子的半導(dǎo)體設(shè)備和材料等領(lǐng)域有可能迎來更大規(guī)模的投資。

銀河證券表示，我國(guó)在全球半導(dǎo)體中的產(chǎn)能份額持續(xù)增加，疊加終端需求復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)晶圓廠成熟制程招標(biāo)采購(gòu)?fù)七M(jìn)，這些將促使半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)繼續(xù)在國(guó)產(chǎn)替代的大背景下延續(xù)高景氣。

東海證券認(rèn)為，隨著國(guó)產(chǎn)AI大模型飛速發(fā)展，算力需求缺口正逐步打開，AI芯片以及GPU作為AI訓(xùn)練和推理的算力核心構(gòu)成在美對(duì)華高端芯片出口管制升級(jí)下，AI芯片、GPU以及光模塊等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的有望迎來國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。

相關(guān)概念股：

華虹半導(dǎo)體(01347)：公司客戶主要為國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)廠商，在主要產(chǎn)品功率半導(dǎo)體及MCU產(chǎn)品方面，主要客戶包括新潔能(IGBT及超級(jí)結(jié))、斯達(dá)半導(dǎo)(IGBT)、艾為電子(MCU);射頻器件主要客戶為國(guó)內(nèi)龍頭設(shè)計(jì)商卓勝微;CIS主要客戶涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。

中芯國(guó)際(00981)：公司是中國(guó)內(nèi)地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的集成電路制造企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

上海復(fù)旦(01385)：作為國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中產(chǎn)品線較廣的企業(yè)，公司的業(yè)務(wù)囊括了安全與識(shí)別芯片、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、智能電表芯片、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)四大類產(chǎn)品線。

神州控股(00861)：今年1月5日，公司旗下神旗數(shù)碼中標(biāo)長(zhǎng)春新區(qū)人工智能新基建項(xiàng)目(智算中心)智算平臺(tái)設(shè)計(jì)、建設(shè)及項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額超4.6億元。