新股公告 | 武漢有機(02881)于6月7日-6月13日招股 擬發(fā)售1830萬股

智通財經(jīng)APP訊，武漢有機(02881)于2024年6月7日至2024年6月13日招股，公司擬全球發(fā)售1830萬股，其中香港發(fā)售10%，國際發(fā)售90%，另有超額配股權15%。發(fā)售價將不超過每股發(fā)售股份8.50港元，且預期將不低于每股發(fā)售股份5.50港元，每手500股，預期股份將于2024年6月18日(星期二)上午9時正于聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，公司為中國及全球市場知名的甲苯衍生品供應商，主要專注于通過有機合成工序制造甲苯氧化及氯化產(chǎn)品、苯甲酸氨化產(chǎn)品以及其他精細化工產(chǎn)品。公司的甲苯衍生品主要用于食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農(nóng)業(yè)化學及醫(yī)藥用途的合成中間體。憑藉公司以中國為基地的產(chǎn)品開發(fā)及制造實力，公司的產(chǎn)品銷往70多個國家。在資深管理團隊的領導下，公司將繼續(xù)借助產(chǎn)品開發(fā)及制造能力以及全球銷售網(wǎng)絡來提高市場份額并加強公司在中國及全球的行業(yè)地位。

公司于中國及全球市場的行業(yè)排名及市場份額印證公司于甲苯氧化產(chǎn)品及甲苯氯化產(chǎn)品的領先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2023年的銷售收入計，集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉制造商以及第二大苯甲醇制造商，分別占2023年中國市場總收入的62%、37.9%及33.9%。于全球市場，公司于2023年在苯甲酸及苯甲酸鈉制造商中位居第二及在苯甲醇制造商中位居第三，分別占2023年全球市場總收入的37%、22.4%及20.6%。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，公司分別產(chǎn)生收入人民幣27.9億元、人民幣31.34億元及人民幣26.77億元，同期分別產(chǎn)生純利人民幣3.09億元、人民幣3.41億元及人民幣7290萬元。

假設超額配股權未獲行使，并假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.0港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司估計自全球發(fā)售獲得的所得款項凈額將約為5330萬港元，公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用作以下用途：其中約82%將用于建設主要著重生產(chǎn)甲苯氯化產(chǎn)品及衍生品的新生產(chǎn)設施以增加湖北新軒宏生產(chǎn)基地的產(chǎn)能;約3%將用作研發(fā)活動;約5%將用作銷售及營銷活動，以提升公司于中國及海外的品牌知名度;約10%將用于公司的營運資金及一般企業(yè)用途，包括原材料采購及庫存量管理。

倘超額配股權獲悉數(shù)行使，并假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.0港元，公司自全球發(fā)售獲得的額外所得款項凈額將約為1920萬港元。