新股公告 | 云工場(02512)于6月5日-6月11日招股 預(yù)期6月14日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，云工場(02512)于2024年6月5日至6月11日招股，該公司擬發(fā)售1.15億股，其中，香港發(fā)售10%，國際發(fā)售90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)4.6港元，每手1000股，預(yù)計(jì)股份將于2024年6月14日(星期五)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

按2022年收益計(jì)，公司在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的運(yùn)營商中立服務(wù)供應(yīng)商中排名第11，市場份額為0.6%。運(yùn)營商中立服務(wù)供應(yīng)商獨(dú)立于網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商運(yùn)營數(shù)據(jù)中心，可供多個(gè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營商接入，讓其客戶享有多于一個(gè)運(yùn)營商接入的靈活性及冗余度。公司采用非自建數(shù)據(jù)中心模式為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心解決方案服務(wù)，包括托管服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施管理服務(wù)(IDC解決方案服務(wù))。具體而言，公司并無擁有、建造或發(fā)展本身的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心，而是在提供IDC解決方案服務(wù)時(shí)管理公司自供應(yīng)商(包括三個(gè)國有電信運(yùn)營商及其他方)采購的數(shù)據(jù)中心空間及機(jī)柜。

公司于往績記錄期間持續(xù)增長。公司的收益總額由截至2021年12月31日止年度的人民幣4.64億元(單位下同)增長18.2%至截至2022年12月31日止年度的5.49億元，并進(jìn)一步上升26.8%至截至2023年12月31日止年度的6.96億元，復(fù)合年增長率為22.4%。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，公司的純利分別為1270萬元、800萬元及1420萬元。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，公司的經(jīng)調(diào)整純利(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量界定為撇除上市開支影響的純利)分別為2090萬元、1360萬元及2360萬元。

基于發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份4.6港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額3.365億港元。其中，約47.7%將用于投資各類技術(shù)，以改進(jìn)公司的服務(wù)質(zhì)量并提升運(yùn)營效率;約18.5%將用于通過開發(fā)邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施來提升公司的靈境云能力;約12.8%將用于執(zhí)行公司邊緣計(jì)算運(yùn)營及邊緣云平臺(tái)的組成部分的招聘計(jì)劃;約11.0%將用于開發(fā)邊緣計(jì)算技術(shù)，并繼續(xù)將新技術(shù)整合至公司的服務(wù)中，以更好地服務(wù)客戶;及約10.0%將用作運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。