英偉達(NVDA.US) VS AMD(AMD.US)：新一代“AI芯片之王”花落誰家？

智通財經(jīng)APP獲悉，英偉達(NVDA.US)和AMD(AMD.US)的負責人展示了推動全球人工智能(AI)發(fā)展熱潮的新一代芯片，加深了一場正在塑造人工智能設計和應用未來的競爭。

英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛和AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐本周在2024臺北國際電腦展上發(fā)表演講。

黃仁勛反復強調(diào)，市值2.8萬億美元的英偉達在加速器領域占據(jù)主導地位，OpenAI和微軟依靠這些加速器來構建ChatGPT等生成式人工智能服務。黃仁勛甚至透露，他計劃在2026年推出一款芯片，他將其命名為Rubin——以幫助發(fā)現(xiàn)暗物質(zhì)的美國女性Vera Rubin的名字命名。該芯片將接替Blackwell系列，將成為維持英偉達領導地位的關鍵產(chǎn)品。

AMD的蘇姿豐請來了包括惠普首席執(zhí)行官Enrique Lores在內(nèi)多位知名合作伙伴，以傳達該公司對設計神經(jīng)處理器的關注——這是一種可直接在筆記本電腦運行人工智能服務的芯片。英偉達目前的市值約為AMD的10倍。

“人們將英偉達視為黃仁勛的化身。雖然蘇姿豐是AMD的救世主，但她非常清楚，這與她周圍的每個人都有關，”咨詢公司More Than Moore的首席分析師Ian Cutress表示。“AMD的業(yè)務仍有弱勢因素，在人工智能方面更是如此?！?/p>

黃仁勛和蘇姿豐的演講備受市場關注，這凸顯人工智能技術日益增長的價值，它有可能重新定義一系列行業(yè)，并創(chuàng)造出幾乎可以通過簡單命令立即生成視頻和其他內(nèi)容的新設備。

個人因素也是競爭的一部分。黃仁勛和蘇姿豐都出生在中國臺灣南部沿海一個人口約180萬的城市，而且是遠房親戚。這并沒有使任何一方更愿意向另一方讓步。

在臺北國際電腦展會議開幕前幾個小時，黃仁勛還在臺灣大學發(fā)表了演講。他表示，英偉達將生成式人工智能的興起視為一場新的工業(yè)革命，并希望在這項技術轉(zhuǎn)向個人電腦的過程中發(fā)揮重要作用。他重提了一年前的觀點，包括“沒有人工智能能力的人將被淘汰”。

AMD“硬剛”英偉達

對于AMD或任何競爭對手來說，英偉達的持續(xù)統(tǒng)治地位似乎很難在短期內(nèi)撼動。一位基金經(jīng)理表示，盡管黃仁勛沒有詳細介紹2026 年將推出的芯片，但該芯片還是引發(fā)大量關注。

周一，英偉達在紐約的股價上漲4.9%，今年以來累計上漲132%。AMD下跌2%。

英偉達向客戶出售的是一套完全專有的系統(tǒng)，企業(yè)可以購買其芯片、網(wǎng)絡設備以及在數(shù)據(jù)中心中運行高級人工智能開發(fā)所需的一切。另一方面，AMD則宣稱其硬件采用開放標準，可以與英特爾等競爭對手的硬件實現(xiàn)互操作。

黃仁勛表示，即將推出的Rubin人工智能平臺將使用下一代高帶寬內(nèi)存HBM4。高帶寬內(nèi)存已經(jīng)成為人工智能加速器生產(chǎn)的瓶頸。主要制造商SK海力士到2025年的產(chǎn)品基本上已經(jīng)售罄。除此之外，黃仁勛沒有提供英偉達即將推出的產(chǎn)品的詳細信息。

Futurum Group首席執(zhí)行官兼首席分析師Dan Newman表示:“把Rubin和Rubin Ultra透露出來非常聰明，這表明英偉達致力于每年更新一次?！薄拔矣X得他最清楚地強調(diào)了創(chuàng)新的節(jié)奏，以及公司對技術極限最大化的不懈追求，包括軟件、流程、封裝和合作伙伴關系，以保護和擴大其護城河和市場地位?！?/p>

但蘇姿豐擁有更廣泛、更眾星云集的支持陣容。與她一同登臺的還有微軟Windows業(yè)務負責人Pavan Davuluri。外界認為微軟在生成式人工智能革命中搶在了谷歌前面。

蘇姿豐及其合作伙伴展示了帶有人工智能增強功能Copilot+的新款筆記本電腦。這些即將上市的設備大多數(shù)都基于神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元(NPU)，它們在處理人工智能任務時更有效，從而有助于延長電池壽命。高通是最早推出Copilot+ PC的公司之一，但AMD稱該設備將在7月份上市。英偉達沒有類似的產(chǎn)品。

蘇姿豐在演講結束時重提了關鍵競爭領域：數(shù)據(jù)中心和人工智能培訓。為了匹配黃仁勛的年度升級時間表，她宣布將在2025年和2026 年推出新的人工智能芯片，并承諾加快公司半導體的改進速度。

HotTech Vision and Analysis 首席分析師Dave Altavilla表示：“在我看來，兩人之間的主要區(qū)別在于，黃仁勛不僅精通技術、有遠見，而且還是一名銷售員。蘇姿豐則更注重執(zhí)行力。他們會選擇重要的領域，而數(shù)據(jù)中心顯然是高利潤的領域?！?/p>