大摩：SOHO中國(00410)去年業(yè)績無驚喜 評級“增持”

智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)表研究報告，稱SOHO中國(00410)目前有兩項正在商討出售的資產(chǎn)，包括北京光華路SOHO項目和上海天山項目，相信公司的派息有助支持股價，予“增持”評級，目標(biāo)價5元。

該行稱，去年業(yè)績無驚喜，雖然公司沒有分派末期息，但因此前出售資產(chǎn)后，有分派特別息，故相信未來在出售上述兩項資產(chǎn)后，也會派發(fā)特別息，同時租金收入同比上升24%符預(yù)期，租務(wù)毛利也有提升。杠桿率由去年上半年底的43%，升至去年底的51%，而核心盈利需待與管理層會面后再作了解。