需求火熱！沙特阿美發(fā)售120億美元股票 數(shù)小時內(nèi)售罄

智通財經(jīng)獲悉，在周日歐佩克+會議召開的同時，沙特政府完成了對國有石油巨頭沙特阿美公司120億美元的股票出售，為一項大規(guī)模的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃籌集資金。沙特阿美的股票在周日交易開始后不久就售罄，這對正在尋求資金幫助支付大規(guī)模經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃的政府來說是一個福音。根據(jù)交易條款，在開售后的幾個小時內(nèi)，股票就獲得全部認購;發(fā)售價格在26.70里亞爾到29里亞爾之間。

三位知情人士說，雖然目前還不清楚有多少需求來自海外，但訂單反映了本地和外國投資者的混合情況。外國投資者參與的程度將受到密切關(guān)注，被視為投資者對沙特資產(chǎn)興趣的一個指標(biāo)。在沙特阿美2019年首次公開發(fā)行(IPO)期間，海外投資者在很大程度上對估值預(yù)期猶豫不決，導(dǎo)致政府依賴當(dāng)?shù)刭I家;此次294億美元的上市吸引了價值1060億美元的訂單，其中約23%的股票分配給了外國買家。

最新售股的最大賣點是有機會獲得全球最大的股息之一。如果投資者愿意忽略過高的估值和缺乏回購的情況，他們將從1240億美元的年度派息中獲利。機構(gòu)估計，該公司的股息收益率將達到6.6%。

就在歐佩克+開會討論石油產(chǎn)量政策的同一天，沙特政府啟動了這項協(xié)議。該集團同意將減產(chǎn)延長至2025年，同時從今年晚些時候開始逐步取消部分減產(chǎn)措施。這將允許沙特阿拉伯放松對沙特阿美的產(chǎn)量限制。

沙特阿美股價周日下跌1.9%，公司估值約為1.8萬億美元。自今年年初媒體首次報道政府有意出售部分股份以來，該股已下跌約14%，目前股價處于一年多來的最低水平。沙特政府擁有沙特阿美約82%的股份，而該國的財富基金持有另外16%的股份。上市后，沙特王國仍將是主要股東，這一計劃已經(jīng)進行了多年。

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在2021年表示，政府將尋求在未來出售更多沙特阿美的股票。這些計劃在一年前獲得了動力，當(dāng)時沙特開始與顧問們合作，研究后續(xù)報價的可行性。這筆交易是沙特阿美上市以來全球規(guī)模最大的股票交易之一。隨著沙特進軍人工智能、體育、旅游和Neom等項目，收益將用于資助經(jīng)濟多元化的舉措。

該提議增加了沙特阿拉伯籌集資金填補預(yù)算赤字的努力。據(jù)匯編的數(shù)據(jù)顯示，沙特今年的國際債券發(fā)售已經(jīng)帶來了170億美元的收入，超過了其他任何新興市場的主權(quán)債務(wù)。沙特政府還在國內(nèi)發(fā)行了255億美元的里亞爾紙幣，高于去年同期的略低于200億美元。

這筆交易恰逢沙特阿拉伯新股發(fā)行需求強勁的時期。最近幾周，四家公司的首次公開募股(IPO)共吸引了1760億美元的訂單，因為基金經(jīng)理紛紛涌向過去兩年幾乎可以保證回報的交易。

沙特政府正與多家銀行就出售事宜進行合作。M. Klein & Co.是Moelis & Co.的獨立財務(wù)顧問。沙特阿拉伯計劃總共出售15.45億股，占該公司0.64%的股份。如果政府行使出售更多股票的選擇權(quán)，那么它還可以再籌集12億美元。