沙特阿美再啟股票發(fā)行 120億美元助力沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型巨浪

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，沙特阿拉伯正計(jì)劃出售其石油巨頭沙特阿美的股份，此舉有望為該國(guó)帶來(lái)高達(dá)120億美元的資金，以支持其雄心勃勃的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃。據(jù)了解，沙特阿美將于6月2日公開(kāi)出售其0.64%的股份，即15.45億股。預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)將介于每股26.70至29沙特里亞爾 (7.12美元至7.73美元)之間，較周四的收盤價(jià)有多達(dá)7.9%的折扣。

此前， 沙特阿美2019年在首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)時(shí)曾募集近300億美元，成為全球有史以來(lái)最大規(guī)模的IPO。然而，相比2019年IPO，此次發(fā)行股票將面向國(guó)際投資者。自今年年初有報(bào)道沙特阿美考慮重啟股票增發(fā)以來(lái)，該公司股價(jià)已下跌約11%。

同時(shí)， 此次沙特政府出售股份所獲取的資金，和沙特阿美IPO時(shí)的相似。2019年，沙特阿美公司上市時(shí)，沙特政府就表示，將籌集到的資金用于支持沙特經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型和“2030愿景”的各項(xiàng)計(jì)劃。

“2030愿景”是沙特2016年提出的一項(xiàng)龐大的國(guó)家轉(zhuǎn)型計(jì)劃，希望將進(jìn)一步發(fā)展人民才智，增強(qiáng)人民技能，壯大國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，以關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力為動(dòng)力，推動(dòng)國(guó)家邁向豐富多彩的未來(lái)。

沙特主權(quán)財(cái)富基金PIF為實(shí)現(xiàn)“2030愿景”的主要執(zhí)行者。該機(jī)構(gòu)致力于對(duì)可再生能源和綠色資產(chǎn)的領(lǐng)先投資、重視沙特經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵部門、并積極參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)。為此，該機(jī)構(gòu)先后三次從沙特政府手中獲得了沙特阿美共16%的股份。

在全球?qū)夂蜃兓突剂衔磥?lái)的討論日益熱烈之際，這次股票發(fā)行將測(cè)試全球投資者對(duì)沙特這個(gè)世界最大石油出口國(guó)的興趣。盡管沙特阿美提供的股息豐厚，吸引了眾多外國(guó)投資者，但與?？松梨?XOM.US)和殼牌(SHEL.US)等其他石油巨頭相比，其股價(jià)仍然較高。

沙特阿美的首席執(zhí)行官阿敏·納賽爾表示，這次交易為現(xiàn)有和新投資者提供了一個(gè)以合理價(jià)格在沙特阿美建立重要股份的機(jī)會(huì)，并相信公司將為股東提供有吸引力的價(jià)值和增長(zhǎng)。

沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼正致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化，包括人工智能、體育、旅游和Neom等未來(lái)項(xiàng)目。這次股票發(fā)行所得將用于資助這些擺脫對(duì)石油依賴的重大舉措。由于原油價(jià)格低于政府平衡預(yù)算所需的水平，沙特未能實(shí)現(xiàn)每年吸引超過(guò)1000億美元外國(guó)直接投資的目標(biāo)。

值得一提的是，沙特經(jīng)濟(jì)已連續(xù)三個(gè)季度萎縮，預(yù)算也連續(xù)六個(gè)季度出現(xiàn)赤字。在這種背景下，沙特阿美維持了310億美元的季度股息，這對(duì)擁有該公司約82%股份的沙特政府來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)好消息。沙特財(cái)富基金還持有這家市值1.9萬(wàn)億美元的能源巨頭16%的股份，沙特政府將繼續(xù)是沙特阿美的主要股東。

然而，就在達(dá)成協(xié)議前不久，沙特阿美的股價(jià)跌至一年多以來(lái)的最低水平。與此同時(shí)，OPEC+將于周日召開(kāi)會(huì)議討論石油產(chǎn)量政策，預(yù)計(jì)該組織將繼續(xù)維持供應(yīng)限制，使沙特的產(chǎn)量保持在三年來(lái)的最低水平附近。沙特正領(lǐng)導(dǎo)石油輸出國(guó)組織及其盟友限制產(chǎn)量，以提振石油市場(chǎng)并提高油價(jià)。

目前，全球基準(zhǔn)布倫特原油價(jià)格約為每桶82美元。國(guó)際貨幣基金組織表示，沙特需要油價(jià)接近100美元才能平衡預(yù)算。分析師預(yù)計(jì)，2025年油價(jià)將約為79美元，次年為75美元。

根據(jù)聲明，M. Klein & Co.的創(chuàng)始人邁克爾·克萊恩(Michael Klein)是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的交易專家，以其深厚的沙特關(guān)系而著稱。Moelis & Co.則擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。這兩家知名公司均在沙特阿美的首次公開(kāi)募股(IPO)中發(fā)揮了重要作用。

SNB Capital是此次股票出售的牽頭經(jīng)辦人，并與花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)、匯豐控股有限公司、摩根大通、美國(guó)銀行和摩根士丹利一起擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人。

通過(guò)這次股票發(fā)行，沙特阿拉伯不僅能夠?yàn)槠浣?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃籌集資金，同時(shí)也向全球投資者展示了其推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化和減少對(duì)石油依賴的決心。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，沙特政府和沙特阿美都展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的堅(jiān)定意志。