里昂：升石藥集團(tuán)(01093)目標(biāo)價至25.45元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)表的研究報告稱，石藥集團(tuán)(01093)去年收入增長勝預(yù)期，受惠高毛利創(chuàng)新藥物貢獻(xiàn)，期內(nèi)毛利率進(jìn)一步改善，考慮到公司業(yè)績表現(xiàn)勝預(yù)期，將目標(biāo)價由23.15元升至25.45元，維持“買入”評級。

公司指期內(nèi)腫瘤科藥物收入增長強(qiáng)勁，同比上升72.9%至10.32億元，相信將成為公司主要的增長引擎，而其舊有藥物銷售增長也出乎意料地好過預(yù)期，主要受惠學(xué)術(shù)文獻(xiàn)宣傳及深化銷售渠道。管理層指出公司在三、四線醫(yī)院滲透率增加，相信其治療缺血性腦中風(fēng)藥物(NBP)藥物今年銷售增長將逾30%，而其腫瘤科藥物銷售團(tuán)隊在今年也將擴(kuò)展至1200人。