市場(chǎng)全天沖高回落,三大指數(shù)均小幅下跌,滬指3100點(diǎn)得而復(fù)失??傮w上個(gè)股漲多跌少,全市場(chǎng)超3200只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額7150億,較上個(gè)交易日萎縮83億。
盤面上,商業(yè)航天概念全天強(qiáng)勢(shì),天銀機(jī)電、西測(cè)測(cè)試、通光線纜、航天晨光等漲停;AIPC等消費(fèi)電子板塊反復(fù)走強(qiáng),超頻三、信音電子、萬祥科技、春秋電子、億道信息等漲停;機(jī)器人板塊活躍,斯菱股份漲停,橫河精密漲超10%;傳媒板塊局部反彈,貴廣網(wǎng)絡(luò)、吉視傳媒漲停。
下跌方面,化工板塊表現(xiàn)弱勢(shì),三房巷跌停,百川股份、東岳硅材、合盛硅業(yè)等跌超5%。
資金動(dòng)向
早盤主力資金重點(diǎn)搶籌乘用車、消費(fèi)電子、IT服務(wù)等板塊,主力凈流入居前的個(gè)股包括塞力斯、三花智控、中科創(chuàng)達(dá)等。
要聞回顧
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:5月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.5%
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,5月份,制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%,比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為51.1%,與上月基本持平,非制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張。綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為51.0%,比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)高于臨界點(diǎn),表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、上海:到2027年實(shí)現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新規(guī)模累計(jì)達(dá)2000億元 設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等多部門印發(fā)《上海市推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的專項(xiàng)行動(dòng)》。到2027年,實(shí)現(xiàn)本市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新規(guī)模累計(jì)達(dá)2000億元,設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過95%、77%,規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造全覆蓋,重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本退出、主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平,本質(zhì)安全水平明顯提升,市級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄突破1500個(gè),先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提高。
3、上海:加大關(guān)鍵行業(yè)關(guān)鍵芯片的規(guī)?;瘧?yīng)用 打造創(chuàng)新高端芯片
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等七部門印發(fā)《上海市推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的專項(xiàng)行動(dòng)》。其中提到,創(chuàng)新芯片進(jìn)設(shè)備。加大關(guān)鍵行業(yè)關(guān)鍵芯片的規(guī)?;瘧?yīng)用,打造創(chuàng)新高端芯片。支持車規(guī)芯片、服務(wù)器芯片、手機(jī)及個(gè)人PC主控芯片、工控MCU、FPGA、單北斗芯片和高端模擬芯片等相關(guān)芯片的首次應(yīng)用,自主品牌新能源汽車創(chuàng)新芯片應(yīng)用比例不斷提高。
后市研判
1、方正證券:科技成長(zhǎng)板塊有望迎來良機(jī)
方正證券認(rèn)為,進(jìn)入6月之后,隨著此前壓制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的因素逐漸消退,市場(chǎng)將有望扭轉(zhuǎn)此前的頹勢(shì),但大概率仍以結(jié)構(gòu)性行情為主。依舊堅(jiān)持科技是A股市場(chǎng)中長(zhǎng)期的投資主線不變?,F(xiàn)階段外在因素?cái)_動(dòng)較多,所以更多建議關(guān)注科技成長(zhǎng)細(xì)分賽道的龍頭,6月大盤在科技成長(zhǎng)板塊的帶領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)“開門紅”是大概率事件。
2、天風(fēng)證券:6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會(huì)
天風(fēng)證券認(rèn)為,A股整體盈利增速和ROE水平相對(duì)承壓,穩(wěn)定紅利防御屬性凸顯,新國(guó)九條下分紅率有望提升,高股息板塊公募尚未大規(guī)模主動(dòng)加倉(cāng),短期看紅利板塊超額收益處于歷史中低位,并不擁擠。從日歷效應(yīng)看,5-6月成長(zhǎng)、小盤略占優(yōu),新質(zhì)生產(chǎn)力方向或有表現(xiàn)機(jī)會(huì)。
3、光大證券:預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)
光大證券認(rèn)為,A股市場(chǎng)有望震蕩上行。配置方向上,高股息及順周期值得長(zhǎng)期關(guān)注。當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下,高股息板塊值得長(zhǎng)期配置。政策對(duì)于分紅也在積極引導(dǎo),將會(huì)提振高股息板塊情況。不過高股息板塊的交易擁擠度目前偏高,可等股價(jià)或交易擁擠度回落后再進(jìn)行配置。此外,順周期板塊也值得關(guān)注。
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