智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究,受惠于AI服務(wù)器自二月起擴(kuò)大采用Enterprise
SSD,大容量訂單開始涌現(xiàn),以及PC、智能手機(jī)客戶為因應(yīng)價(jià)格上漲,持續(xù)提高庫(kù)存水位,帶動(dòng)2024年第一季NAND
Flash量?jī)r(jià)齊揚(yáng),營(yíng)收季增28.1%,達(dá)147.1億美元。
TrendForce集邦咨詢表示,本季排名變動(dòng)最大在于美光(Micron)超越西部數(shù)據(jù),位居第四名。主要是美光于2023年第四季價(jià)格及出貨量略低于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,故第一季營(yíng)收成長(zhǎng)幅度以51.2%居冠,達(dá)17.2億美元。
三星(Samsung)受惠于消費(fèi)級(jí)買家持續(xù)提高庫(kù)存水位,以及Enterprise SSD訂單開始復(fù)蘇,第一季營(yíng)收季增28.6%,達(dá)54億美元,穩(wěn)居市場(chǎng)首位。第二季受惠于Enterprise SSD出貨動(dòng)能擴(kuò)大,盡管消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品訂單動(dòng)能轉(zhuǎn)趨保守,但因NAND Flash合約價(jià)持續(xù)上漲,三星第二季營(yíng)收有機(jī)會(huì)再成長(zhǎng)逾兩成。
SK集團(tuán)(SK Group;SK hynix and Solidigm)受惠于智能手機(jī)、服務(wù)器訂單動(dòng)能強(qiáng)勁,帶動(dòng)第一季營(yíng)收季增31.9%,達(dá)32.7億美元。由于Solidigm擁有獨(dú)特的Floating Gate QLC技術(shù),大容量Enterprise SSD訂單動(dòng)能續(xù)強(qiáng),第二季SK集團(tuán)出貨位元成長(zhǎng)幅度可望優(yōu)于其他供應(yīng)商,營(yíng)收預(yù)估續(xù)增兩成。
鎧俠(Kioxia)由于第一季產(chǎn)出仍受去年第四季減產(chǎn)策略影響,出貨位元僅季增7%,但受惠于NAND Flash均價(jià)上漲,帶動(dòng)第一季營(yíng)收季增26.3%,達(dá)18.2億美元。第二季在供應(yīng)位元逐步上升,加上提供客戶更彈性的議價(jià)空間下,進(jìn)一步擴(kuò)大Enterprise SSD出貨量,第二季營(yíng)收預(yù)期將再成長(zhǎng)約兩成。
西部數(shù)據(jù)(Western Digital)由于零售市場(chǎng)需求自今年二月起明顯萎縮,影響出貨位元表現(xiàn),但同樣受惠于NAND Flash合約價(jià)上漲,帶動(dòng)西部數(shù)據(jù)第一季營(yíng)收季增2.4%,達(dá)17.1億美元。值得注意的是,第二季受限于整體消費(fèi)性市場(chǎng)仍未回溫,加上PC及智能手機(jī)全年展望保守,故西部數(shù)據(jù)欲加速Enterprise SSD產(chǎn)品開發(fā),以擴(kuò)大未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能。然而,企業(yè)級(jí)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)程較長(zhǎng),對(duì)帶動(dòng)短期出貨動(dòng)能成長(zhǎng)有限,預(yù)期西部數(shù)據(jù)第二季營(yíng)收可能持平。
TrendForce集邦咨詢指出,觀察第二季趨勢(shì),PC及智能手機(jī)客戶的NAND Flash庫(kù)存水位已高,加上今年消費(fèi)終端訂單成長(zhǎng)仍未優(yōu)于預(yù)期,品牌廠買家備貨轉(zhuǎn)趨保守。與此同時(shí),受惠于大容量Enterprise SSD訂單翻倍,帶動(dòng)第二季NAND Flash產(chǎn)品均價(jià)續(xù)漲15%,預(yù)估第二季NAND Flash營(yíng)收有機(jī)會(huì)再季增近一成。