FSD訓練/推理+車規(guī)級SoC需求激增 汽車業(yè)務漸成英偉達(NVDA.US)吸金利器

智通財經(jīng)APP獲悉，全球AI芯片霸主英偉達(NVDA.US)的首席執(zhí)行官黃仁勛近日接受采訪時認為，電動汽車領導者特斯拉(TSLA.US)所開發(fā)的全自動駕駛系統(tǒng)(即FSD)是目前最先進的駕駛輔助系統(tǒng)，并且特斯拉FSD也恰好基于大量購買的英偉達AI GPU。英偉達通過強大的GPU性能優(yōu)勢以及廣泛的業(yè)務布局，目前在全球自動駕駛領域占據(jù)重要地位，為未來全球汽車智能化出行提供了堅實的硬件基礎設施。

“特斯拉在自動駕駛汽車方面領先全球?！庇ミ_CEO黃仁勛在接受媒體采訪時表示。黃仁勛補充表示:“特斯拉第12版全自動駕駛汽車真正具有革命性的一點是，它是一個端到端的生成式模型?！薄?strong>它通過觀看視頻——環(huán)繞視頻——來學習如何端到端進行自動化駕駛，并使用生成式人工智能來預測路徑，以及如何理解和駕駛汽車。因此，這項技術確實是革命性的，特斯拉所做的工作令人難以置信?！?/strong>

據(jù)了解，特斯拉最新的FSD 12版目前處于初步測試階段，今年早些時候向新車主提供了為期30天的免費試用。特斯拉FSD目前的收費標準是每月99美元，或預付8000美元正式買斷FSD。特斯拉在4月份報告稱，自2021年3月首次亮相以來，F(xiàn)SD的累計行駛里程已超過13億英里。

不過，F(xiàn)SD仍被全球范圍的汽車監(jiān)管部門認為是Level 2 級別的自動駕駛系統(tǒng)，這意味著它需要在人類監(jiān)督之下使用，并且一直在美國市場受到召回命令和政府對其技術能力的調查。

馬斯克宣布將于8月8日推出他此前承諾已久的無人駕駛出租車(Robotaxi)，特斯拉這一全新款汽車將基于FSD全自動駕駛技術，打造特斯拉旗下無人駕駛的電動出租車。

堪稱“特斯拉頭號粉絲”以及“馬斯克鐵桿支持者”的“木頭姐”凱茜·伍德(Cathie Wood)近期重申她對特斯拉高達2000美元的目標股價。“木頭姐”伍德對特斯拉的高估值在很大程度上依賴于還遠未實現(xiàn)的特斯拉無人駕駛出租車(Robotaxi)，她預測到2027年，機器人出租車業(yè)務可創(chuàng)造1300億美元的息稅折舊及攤銷前利潤，并且持續(xù)預計隨著特斯拉無人駕駛出租車以及特斯拉AI技術的蓬勃發(fā)展，特斯拉股價有望達到2000美元。

在“木頭姐”伍德看來，特斯拉基于AI自動駕駛技術的無人駕駛出租車的主導地位不是“會不會成為現(xiàn)實的問題”，而是“何時成為現(xiàn)實的問題”。她尤其強調了該公司最新的全自動駕駛(即FSD)，并指出這是一個巨大的技術進步。伍德解釋稱，新版本更加精確，感覺更像一個高級駕駛員在駕駛電動汽車。

以來自摩根士丹利的喬納斯(Adam Jonas)為代表的看漲特斯拉分析師們普遍表示，基于AI超算體系的特斯拉全自動駕駛(FSD) 服務引領全球自動駕駛技術的預期是他們看好特斯拉股票的重要邏輯，這些看漲特斯拉的分析師們認為特斯拉FSD將來可能授權給更多的輕型卡車以及新款電動汽車。

英偉達深度布局汽車領域：不僅助力FSD 訓練/推理算力，還提供車規(guī)級SoC芯片

雖然特斯拉自己也在開發(fā)Dojo超算芯片，但特斯拉所規(guī)劃的“算力超級工廠”依然還是要排隊搶購英偉達高性能AI GPU用于支持特斯拉FSD的海量訓練/推理算力需求。在今年3月英偉達新發(fā)布的Blackwell架構AI GPU新聞稿中，馬斯克就公開喊話稱英偉達的AI硬件是“最好的AI硬件”。馬斯克曾經(jīng)將科技企業(yè)的人工智能軍備競賽比作一場高風險的“撲克游戲”，即企業(yè)需要每年在人工智能硬件上投入數(shù)十億美元，才能保持競爭力。

英偉達首席財務官科萊特?克雷斯在公司財報電話會議上表示，她預計汽車業(yè)務將成為“今年數(shù)據(jù)中心這一細分市場中最大規(guī)模的垂直我業(yè)務”，并有可能成為公司數(shù)十億美元規(guī)模的細分業(yè)務。

英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務的第一財季營收高達226億美元，同比增長427%，其中大部分來自云計算廠商，主要為亞馬遜(Amazon)、Alphabet旗下谷歌、微軟(Microsoft)等所謂的超大規(guī)模云廠，占數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收比例“45%左右”。

黃仁勛上周在業(yè)績會議上表示，英偉達希望將其AI技術銷售給更廣泛的市場，而不僅僅是大型云計算供應商。黃仁勛表示，人工智能正在向消費互聯(lián)網(wǎng)公司、汽車制造商和醫(yī)療保健等更廣泛的客戶轉移，并且各國政府也在積極開發(fā)自己的人工智能系統(tǒng)。他表示，除了云服務提供商之外，這些機會正在“創(chuàng)造多個數(shù)十億美元的垂直市場”。

黃仁勛還預計，有一天“每一輛汽車”都將具有某種程度上的自動駕駛能力——這一發(fā)展將需要大量AI硬件算力體系?！斑@項技術與大語言模型的技術非常相似，但它只需要一個巨大的訓練基礎設施，”他在這里指的是特斯拉FSD系統(tǒng)?！斑@是因為有視頻數(shù)據(jù)，視頻的數(shù)據(jù)速率，視頻的數(shù)據(jù)量是如此之高?！?/strong>

例如，為了全面提高特斯拉處理大量視頻等類型數(shù)據(jù)的硬件算力支持，黃仁勛表示，英偉達幫助特斯拉將其FSD訓練人工智能集群擴展到35,000個英偉達Hopper架構的 H100 AI GPU。

華爾街也看好英偉汽車垂直領域持續(xù)助力數(shù)據(jù)中心業(yè)務。在周四發(fā)布的一份報告中，摩根大通的分析師們將英偉達目標股價從850美元大幅上調至1150美元，并預測這家芯片公司的數(shù)據(jù)中心業(yè)務將以20-30%的年增長率增長，而英偉達將在未來三到四年內(nèi)實現(xiàn)“140億美元左右的汽車業(yè)務增量”。

除了特斯拉，英偉達在汽車行業(yè)的其他客戶還包括梅賽德斯奔馳、大眾汽車、捷豹路虎、沃爾沃和現(xiàn)代等傳統(tǒng)造車巨頭，以及比亞迪(BYD)和“蔚小理”等中國電動汽車新勢力。

英偉達通過其廣泛的技術布局，深入汽車領域，不僅為特斯拉等公司的全自動駕駛(FSD)系統(tǒng)提供訓練和推理算力支持，還推出了符合車規(guī)級的SoC(系統(tǒng)級芯片)，如DRIVE Orin和即將推出的DRIVE Thor。這些芯片集成了高性能的GPU、CPU和其他專用加速器，能夠滿足智能化的電動汽車在感知、決策和控制等輔助駕駛方面的高計算需求。

財報數(shù)據(jù)還顯示，今年第一季度，英偉達公布的汽車業(yè)務營收約為3.29億美元，與高達226億美元的數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收相比只占一小部分，但在電動汽車需求大降溫的背景下仍然實現(xiàn)環(huán)比增長17%，同比增長11%，這些增長主要由自動駕駛平臺所推動。

英偉達所推出的DRIVE Orin這款一車規(guī)級SoC集成了GPU、CPU和深度學習加速器(DLA)等，提供高達254 TOPS的計算能力，支持全自動駕駛功能以及更多且更強大的ADAS功能。DRIVE Orin支持從L2級到L5級別的自動駕駛，它能夠處理復雜的AI算法，如圖像識別、物體檢測、路徑規(guī)劃等，確保車輛在復雜環(huán)境中的安全運行。

DRIVE Orin是一種高度集成的高性能計算平臺，專為自動駕駛和高級駕駛輔助系統(tǒng)設計，能夠處理復雜的計算任務和AI推理。因此，DRIVE Orin 的定位更像是電動汽車的“超級計算機”。DRIVE Orin集成英偉達強大的Ampere架構GPU，這使其具備了強大的并行化計算能力，可以高效處理大量的AI推理和基于各種場景的高性能計算任務。