AI潛力被低估 瑞銀給予Elastic (ESTC.US)“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀給予軟件公司Elastic (ESTC.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)135美元。該行強(qiáng)調(diào)，其在人工智能領(lǐng)域的潛力被低估了。

該行表示，Elastic 的前景受到其 Elasticsearch 相關(guān)引擎 (ESRE) 的支撐，預(yù)計(jì)該引擎將在 2025 財(cái)年增加 1500 萬(wàn)美元的收入。

瑞銀的分析表明，Elastic 將呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)軌跡，預(yù)計(jì) 2025 財(cái)年增長(zhǎng)率為 18.7%，超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)期的 17.3%。這種樂(lè)觀情緒得到了客戶反饋的支持，客戶反饋表明對(duì) Elastic 的 AI 功能進(jìn)行了大量投資，預(yù)計(jì)今年的支出將增長(zhǎng) 15%。

該投資銀行還指出了 Elastic 的幾個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力。該公司在市場(chǎng)上的地位提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是相對(duì)于純矢量數(shù)據(jù)庫(kù)。 Elastic 的混合搜索模型及其對(duì) 2024 年穩(wěn)定的合作伙伴增長(zhǎng)前景(范圍為 2 0-3 0%)進(jìn)一步強(qiáng)化了這一積極觀點(diǎn)。

隨著自由現(xiàn)金流利潤(rùn)率的擴(kuò)大和被低估的收入增長(zhǎng)，瑞銀認(rèn)為 Elastic NV 提供了一個(gè)引人注目的投資機(jī)會(huì)，而當(dāng)前的市場(chǎng)估值 還未能 完全捕捉到這一機(jī)會(huì)。