美銀證券:重申長城汽車(02333)“買入”評級 目標價升至16.9港元

美銀證券預計長城汽車(02333)出口銷售占比將提高至今年的30%以上。

智通財經(jīng)APP獲悉,美銀證券發(fā)布研究報告稱,重申長城汽車(02333)“買入”評級,預計集團的出口銷售占比可能會從2023年的26%,提高至今年的30%以上,推動盈利進一步提升,目標價從13.8港元提升至16.9港元。

報告中稱,長城汽車今年首季業(yè)績表現(xiàn)強勁,主要是受到產(chǎn)品結構改善及海外市場銷售增長的帶動,當中高利潤率的Tank品牌、皮卡產(chǎn)品及海外市場銷售貢獻提升,均有助于驅動利潤增長。

該行表示,長汽在中國市場的盈利能力相對穩(wěn)定,降價幅度較同業(yè)小,預計集團今明兩年毛利率水平可保持在20%左右。去年10月至今長汽的股價已累升超過30%,考慮到海外銷售和Tank帶來的利潤貢獻增加,該行將今明兩年盈利預測分別上調15%及13%。

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