樂普生物-B(02157)擬折讓約13.09%配售最多5117萬股 凈籌約2.3億港元

智通財經(jīng)APP訊，樂普生物-B(02157)發(fā)布公告，于2024年5月17日(于交易時段前)，公司(作為發(fā)行人)與配售代理訂立配售協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行，而配售代理有條件同意按單獨(而非共同或共同及單獨)基準(zhǔn)，作為公司代理盡力促使以配售價每股H股4.58港元配售最多合共5117萬股配售股份。

配售價為每股配售股份4.58港元，較于最后交易日于聯(lián)交所所報收市價每股H股5.27港元折讓約13.09%。

配售股份分別占公司于本公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.19%及3.08%，且分別佔公司經(jīng)根據(jù)配售事項(假設(shè)除公司發(fā)行配售股份外，自本公告日期至完成期間已發(fā)行股份總數(shù)將不會發(fā)生變動)發(fā)行配售股份擴(kuò)大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約3.09%及2.99%。

假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售事項所得款項總凈額預(yù)計將約為2.3億港元?；诖嘶鶞?zhǔn)，每股配售股份凈價估計約為4.49港元。公司擬將配售事項所得款項凈額約70%用于公司ADC候選產(chǎn)品的研發(fā)、臨床試驗、注冊備案及其他工作流程;約20%用于公司溶瘤病毒候選產(chǎn)品CG0070的臨床試驗及其他工作流程;及約10%用于補(bǔ)充公司流動資金及作一般企業(yè)用途。