新股公告 | 盛禾生物-B(02898)擬全球發(fā)售3415.18萬股 引入經(jīng)開未來作為基石

智通財經(jīng)APP訊，盛禾生物-B(02898)于2024年5月16日至2024年5月21日招股，擬全球發(fā)售3415.18萬股股份，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。每股發(fā)售股份13.5港元，每手200股，預期股份將于2024年5月24日(星期五)上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司成立于2018年，是一家專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化用于治療癌癥和自身免疫性疾病的生物制劑的臨床階段生物制藥公司。該公司擁有三種核心產(chǎn)品，即IAH0968、IAP0971及IAE0972，均為自主研發(fā)。IAH0968是一種抗體依賴性細胞介導的細胞毒性(“ADCC”)增強型單克隆抗體(“mAb”)，該公司已啟動針對膽道癌(“BTC”)及結(jié)直腸癌(“CRC”)的II期臨床試驗。IAP0971及IAE0972均為抗體細胞因子，且該公司已完成針對晚期實體瘤(包括非小細胞肺癌(“NSCLC”)及CRC)的I期臨床試驗。截至最后實際可行日期，該公司有九種管線產(chǎn)品，除核心產(chǎn)品外，其中三種處于臨床階段，亦專注于癌癥治療。

該公司目前尚無產(chǎn)品獲批準進行商業(yè)銷售，亦未從產(chǎn)品銷售中產(chǎn)生任何收入。于往績記錄期間，該公司尚未盈利且已產(chǎn)生經(jīng)營虧損。于2022年及2023年，該公司的虧損及綜合開支總額分別為人民幣5200萬元及人民幣1.327億元。

基于發(fā)售價每股股份13.5港元，經(jīng)扣除就全球發(fā)售已付及應付的包銷費用及其他估計開支后，公司估計將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約3.92億港元，其中，28.2%將用于IAH0968在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗;35.8%將用于IAP0971在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗;36%將用于IAE0972在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗。

該公司已與南京經(jīng)開未來科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“經(jīng)開未來”)訂立基石投資協(xié)議，經(jīng)開未來已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可能以總金額540萬美元購買的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。

按發(fā)售價為每股13.50港元計算，經(jīng)開未來將認購的發(fā)售股份總數(shù)為309.62萬股發(fā)售股份，佔根據(jù)全球發(fā)售將予發(fā)行發(fā)售股份約9.07%及緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本總額約1.98%(假設所有A輪優(yōu)先股均已按一比一的基準轉(zhuǎn)換為股份)。