4月天然氣重卡銷(xiāo)2.64萬(wàn)輛同比暴漲160% 為單月銷(xiāo)量史上第三高

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品)，2024年4月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷(xiāo)2.64萬(wàn)輛，環(huán)比今年3月份下滑10%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上漲，增幅達(dá)到160%，同比增速雖較上月(+208%)有所縮窄，但仍然能感受到這股連續(xù)翻倍增長(zhǎng)的勢(shì)頭非常猛。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開(kāi)始的增長(zhǎng)成功擴(kuò)大至“17連增”。

值得一提的是，2024年4月份2.64萬(wàn)輛的銷(xiāo)量是天然氣重卡有史以來(lái)第3高單月銷(xiāo)量(僅次于2019年6月份和2024年3月份)。截止到2024年4月份，天然氣重卡銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)輛的月份一共出現(xiàn)了6次，其中4次就發(fā)生在最近的8個(gè)月里，可見(jiàn)當(dāng)下燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)有多紅火(如下圖)。

由最近幾年國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷(xiāo)量都要高，尤其是最近的3月份和4月份，更是明顯高出一大截。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)在2023年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求同樣不理想(前4月有兩個(gè)月同比出現(xiàn)下滑，1-4月累計(jì)銷(xiāo)量同比下降8%)，在貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡在低運(yùn)價(jià)的推動(dòng)下繼續(xù)保持較高增速增長(zhǎng)，可見(jiàn)天然氣重卡市場(chǎng)這一輪的火熱行情并不是“炒作”，而是“真火”。

另一方面，影響天然氣重卡市場(chǎng)的另一大因素——?dú)鈨r(jià)在2024年的走勢(shì)也很“友好”。2023年12月，LNG平均氣價(jià)接近6000元/噸左右，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)在2023年年末下降了許多;2024年1月份，天然氣價(jià)格小幅下降(約5300元/噸)，之后的2、3、4月LNG批發(fā)價(jià)格繼續(xù)下降，4月份氣價(jià)最低時(shí)僅有4000元出頭/噸，月底氣價(jià)有所回升(如下圖)，但仍算是一個(gè)非常友好的價(jià)格，這對(duì)燃?xì)庵乜ㄙ?gòu)車(chē)意愿有明顯的刺激作用，3月份和4月份連續(xù)兩個(gè)月超2.6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，也印證了氣價(jià)對(duì)燃?xì)庵乜ǖ拇碳ぷ饔谩?/p>

從終端銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，2024年1-4月，全國(guó)共有30個(gè)省(市、自治區(qū))有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了今年前四月天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷(xiāo)量(如下圖)，今年1-4月終端區(qū)域銷(xiāo)量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到18.9%和16.6%，今年1-4月河北和山西分別有1.35萬(wàn)輛和1.19萬(wàn)輛天然氣重卡掛牌上路;山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-4月分別有6793輛、6269輛、4950輛和4327輛天然氣重卡掛牌，占比分別為9.5%、8.8%、6.9%和6%;排名區(qū)域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、陜西、內(nèi)蒙古和江蘇今年1-4月天然氣重卡的上牌量也超過(guò)2000輛，占比均超3%。

(注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市)

上圖還可見(jiàn)，并不是所有省份今年1-4月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長(zhǎng)的，新疆今年1-4月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)下滑。2024年1-4月天然氣重卡市場(chǎng)4.22萬(wàn)輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬(wàn)輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別超過(guò)6000輛和接近5000輛。從增幅來(lái)看，山東、河北、河南、四川、遼寧、內(nèi)蒙古、江蘇、甘肅、安徽、廣東、重慶等多地今年1-4月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場(chǎng)增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、安徽、廣東等省份上牌量分別大增了417%、1824%、369%、829%、2833%、4935%和2681%。

TOP5月銷(xiāo)量均破2000輛，東風(fēng)/陜汽僅差2輛

2024年4月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷(xiāo)2.64萬(wàn)輛，同比大增160%，增幅較上月有所縮窄，比2023年4月多銷(xiāo)售約1.62萬(wàn)輛，約是去年同期銷(xiāo)量的2.6倍。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，2024年1月份和2月份，天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量超千輛企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3月份和4月份，這一數(shù)字達(dá)到5家。4月份，解放、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田5家企業(yè)銷(xiāo)量均超2000輛，其中排名首位的解放月銷(xiāo)量繼續(xù)超過(guò)8000，達(dá)到8539輛，月度份額達(dá)到32.4%(今年1-4月，解放在天然氣重卡市場(chǎng)的月度份額均超30%)，解放以極其強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場(chǎng)月榜冠軍。

2024年4月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷(xiāo)量排行榜(單位：輛)

上表可見(jiàn)，2024年4月份，天然氣重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)160%，具體到各家企業(yè)來(lái)看卻不是只有增長(zhǎng)一種聲音。4月份銷(xiāo)量前十企業(yè)9增1降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加2家。4月份，解放、重汽、福田、江淮等企業(yè)天然氣重卡銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了171%、359%、400%和258%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”;北汽重卡去年4月份還沒(méi)有開(kāi)始銷(xiāo)售天然氣重卡，是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，下滑的幾家企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)4月份銷(xiāo)量同比下降了75%。

從市場(chǎng)份額看，4月份天然氣重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的解放和重汽月度份額雙雙超過(guò)20%，解放和重汽4月份分別實(shí)銷(xiāo)天然氣重卡8539輛和6755輛，月度份額分別達(dá)到32.4%和25.63%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了4月份天然氣重卡市場(chǎng)接近6成的份額(58.04%);陜汽和東風(fēng)4月份分別實(shí)銷(xiāo)天然氣重卡3734輛和3732輛，月度份額分別為14.17%和14.16%，兩家企業(yè)相差僅2輛;福田以2310輛的銷(xiāo)量分到4月份天然氣重卡市場(chǎng)8.77%的份額;排名月榜第6-8位的大運(yùn)、北汽重卡和紅巖分別實(shí)銷(xiāo)471輛、326輛和270輛，月度份額依次為1.79%、1.24%和1.02%;其他企業(yè)銷(xiāo)量均不足百輛，月度份額均不足0.5%。

與3月份相比，4月份天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十成員和排名均有變化：排名前8位的企業(yè)保持不變，北奔和江淮分別從3月份月榜第10位和11位雙雙上升1位至4月份月榜第9和第10位;相對(duì)應(yīng)的，排名3月份月榜第9位的聯(lián)合重卡被擠出前十。

1-4月累銷(xiāo)7.16萬(wàn)輛大增144%，TOP3累銷(xiāo)破萬(wàn)輛

2024年1-4月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售7.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較3月過(guò)后(+135%)擴(kuò)大9個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-4月累計(jì)多銷(xiāo)售約4.22萬(wàn)輛。

2024年1-4月天然氣重卡終端銷(xiāo)量前十排行(單位：輛)

具體來(lái)看，今年1-4月天然氣重卡市場(chǎng)主流企業(yè)有增有降，大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量處于上升區(qū)間，重汽和福田兩家企業(yè)累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體的144%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”;排名首位的解放累計(jì)銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，增幅達(dá)到142%，幾乎與天然氣重卡市場(chǎng)整體增幅同速;此外，陜汽、東風(fēng)、大運(yùn)等企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，北汽重卡是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，銷(xiāo)量前十企業(yè)中目前仍有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，同比降幅均超過(guò)40%，從增幅來(lái)看，今年天然氣重卡市場(chǎng)仍然是冰火兩重天。

2024年4月過(guò)后，天然氣重卡市場(chǎng)又有企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量破萬(wàn)，目前排名前三位的解放、重汽和陜汽累計(jì)銷(xiāo)量分別達(dá)到2.4萬(wàn)輛、1.85萬(wàn)輛和1.07萬(wàn)輛，其中排名前兩位的解放和重汽累計(jì)份額雙雙超過(guò)25%，分別達(dá)到33.54%和25.83%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-4月天然氣重卡市場(chǎng)接近6成的份額(59.37%)，陜汽累計(jì)份額也接近15%，達(dá)到14.9%;東風(fēng)和福田1-4月累計(jì)銷(xiāo)量分別為8940輛和6273輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到12.48%和8.76%;累計(jì)銷(xiāo)量排名第6的大運(yùn)今年1-4月銷(xiāo)售天然氣重卡1453輛，市場(chǎng)份額為2.03%;北汽重卡以累銷(xiāo)730的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場(chǎng)份額為1.02%，其他企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。

與2023年同期相比，今年1-4月銷(xiāo)量前十企業(yè)有3家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國(guó)重汽，今年1-4月市場(chǎng)份額較2023年同期大幅提升了14.06個(gè)百分點(diǎn);福田提升了3.27個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡市場(chǎng)份額提升了1.02個(gè)百分點(diǎn)。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷(xiāo)量增幅均高于天然氣重卡市場(chǎng)整體144%的增幅(北汽重卡是凈增長(zhǎng))。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比出現(xiàn)了一些變化：排名行業(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，如此，去年年終排名第7、8位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出前十，去年年終排名第9、10位的北奔和聯(lián)合重卡則幸運(yùn)地保住了行業(yè)前十的位置。

結(jié)束語(yǔ)

2024年1-4月的4個(gè)月，天然氣重卡銷(xiāo)量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，且增幅均不低，平均增速達(dá)到128%，連增勢(shì)頭已擴(kuò)大至“17連增”，紅火的勢(shì)頭甚至比新能源重卡還要猛。5月份，LNG批發(fā)價(jià)格較4月份有所上漲，約在4300元/噸上下(截止到5月13日)，但仍算比較友好。另一方面，隨著國(guó)家鼓勵(lì)淘汰老舊貨車(chē)的“以舊換新”政策細(xì)則即將出臺(tái)，終端需求有望同比提高，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)火爆的可能性極大。因此，天然氣重卡細(xì)分領(lǐng)域連續(xù)增長(zhǎng)的懸念不大，更多的懸念是，還能繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)嗎?